本文作者現任本會業務處資深高級專員◎徐勝隆

展覽概況

2016年「法蘭克福汽車零配件展」（Automechanika Frankfurt）於今(2016)年9月13日至17日連續5天，假德國法蘭克福展覽館盛大舉行，本展是由德國法蘭克福展覽公司(Messe Frankfurt)主辦，每2年舉辦一次，自1971年起已舉辦24屆。本次展覽共有來自全球76個國家、4,820家廠商展出，其中包括來自車廠、產業界和零售業的領導廠商，是全球車輛產業界最具指標性的展會，在五天的饗宴可窺得業界目前及未來的趨勢。

根據主辦單位統計，本展計有來自全球170多國13.6萬人次參觀本屆展覽，參觀人數雖比上一屆的14萬人次略少，但依據主辦單位指出有95%的受訪買主及參觀者對今年展覽整體品質感到相當滿意。展出產品分為汽車零件、車用電子及系統、汽車配件百貨及改裝品、車輛保養及修護設備、車廠經銷商管理系統、加油站及洗車服務等主題展出。國際知名車廠BMW、Benz、Porsche，以及國際一階品牌大廠如Bosch、Siemens、ZF、Continental等皆租用大面積攤位展出。

• 本屆的主題館「明天的服務與移動」設在第2.0館，各式電動車或車聯網則為本年度展場的焦點，各展館是以產品類別展出，分類如下：
• 汽車零組件(Parts & Components)

  分別設在1、3.0、4、5、6、F10館及廣場區，展出產品包含：動力傳輸、底盤、車身、標準件、內裝、充電設備、小客車及商用車的再生零件或中古零件、相關產業研究機構及出版社。

• 汽車電子系統(Electronics & Systems)

  分別設在4.1館及廣場區，展出產品包含：引擎電子、汽車照明、車用電源、智慧型運輸與安全系統、電子舒適配備。

• 配件百貨及改裝品(Accessories & Customizing)

  分別設在3.1、4.2館及廣場區，展出產品包含：一般配件、改裝件、車體視覺改裝、娛樂系統、特殊車輛、裝備及改裝、輪圈、輪胎、胎壓控制系統、拖車及小型商用拖車、各式拖車用零配件。

• 汽車保養及修護設備(Repair & Maintenance)

  分別設在8、9、10、11館，展出產品包含：修護站設備及工具、鈑金、烤漆及防鏽、車體養護、拖吊服務、道路救援、即時服務、廢棄物及再生修護站、汽車經銷商設備、油品及潤滑油。

• 資訊及管理系統(Management & Digital Solutions)

  分別設在9.1、11.1館，展出產品包含：修護場及營業處空間規劃及施工、財務管理系統，經銷權管理、債權與理賠管理、經銷管理系統、保養廠管理、在職進修、保養廠與汽車經銷網行銷、網路服務業者及交易平台、產業推廣及叢集管理、行動商務、產業研究機構及出版社。

• 汽車清潔及美容保養(Car Wash, Care & Reconditioning)

  分別設在F10、F11館，展出產品包含：洗車設備、汽車保養、汽車修護、充電設施。

台灣館展出情形

本屆共有452家台灣廠商參展，僅次於德國及中國，為第三大參展國。其中本會參展會員廠商共有25家、使用50個攤位（參展廠商資料詳如附件），使用攤位面積450平方公尺，分別在4.2、10.1館以台灣館形式參展。主要參展產品包括有檔泥板、各類飾條、防撞條、各類開關、各類閥、時鐘彈簧、排檔控制桿、轉向、懸吊系統、時規軸承、皮帶組、鏈條組、冷氣惰輪、車用發電機，起動馬達、汽車壓縮機、水箱、冷凝器、汽車改裝車燈、剎車總成、卡鉗、碟式剎車系統、空氣濾清器、進氣歧管，各類LED照明燈具、LED電源供應器、安全氣囊零件、十字軸承、液壓接頭、活塞、活塞銷、止動環、汽缸套、汽車傳動軸、方向機、避震器、車燈、氣動工具、機油槍、抽油泵配件、散熱片、冷凝器及水箱、調節器、隔熱紙、遮陽簾、套筒、棘輪柄、汽車零件、商用卡車/巴士零件等產品項目，展品多元化而豐富，涵蓋各個層面。

為積極服務參展廠商及買主，本會在會場特設置服務攤位，提供買主洽詢及參展廠商協助。此外由於歷屆來台灣廠商因不諳德國法令，因而誤觸侵權或仿冒等相關法規，經檢舉後稍有疑慮即被迫撤下展品並繳納罰金，重則提出刑事訴訟，在德國海關於展場嚴加查緝參展品的同時，不僅有礙廠商擴展業務的進行也有損台灣整體的形象。有鑑於此，本會秉持服務台灣廠商之理念，向經濟部國際貿易局申請補助，聘請一名德國律師於展覽現場提供廠商協助，以確認海關程序為刑事或民事程序，讓廠商了解通盤狀況後再簽屬相關文件，使展務順利進行。

市場分析

德國位於歐洲中心，北鄰北海、丹麥及波羅的海，東鄰波蘭及捷克，南鄰奧地利及瑞士，西鄰法國、荷蘭、比利時和盧森堡。面積為35萬7375平方公里，首都設於柏林，2015年人口達8190萬，主要是德意志人，少數民族有丹麥人、吉卜賽人和索布族人。是歐盟中人口最多的國家，2015年國內生產毛額3兆259億歐元，約佔歐盟的20%，平均國民所得達37,903歐元，也是世界第四大經濟體。

德國產業發展以車輛製造、機械設備、電機電子、金屬、化學等產業居全球領導地位。在全球汽車製造市場上，德國為歐洲最大汽車製造國，亦為全球汽車生產重要基地之一，德國汽車品牌奧迪(Audi)、福斯(VW)等皆佔有重要地位，高檔汽車賓士(Mercedes-Benz)、寶馬(BMW)、保時捷(Porsche)等品牌更是身份的象徵。其主要汽車零配件則有博世(BOSCH)、大陸(CONTINENTAL)、ZF及西門子(SIEMENS)等。德國汽車工業之所以能長期保持德國第一產業地位，在於德國汽車生產企業高度重視研發，努力提高核心競爭力，據統計在近10年間，德國汽車工業研發投入高達約2000億歐元，每年獲得的專利3650項，這些都確保了德國汽車工業在全球的技術領先優勢，凸顯了德國汽車工業在德國經濟中的核心地位。

2015年儘管全球經濟成長率及出口成長率均低，德國出口量占全球總出口量的8%，僅次於中國大陸(14%)及美國(9%)，在扣除通膨後德國出口成長率仍有2.7%。汽車業佔有出口重要地位，其汽車出口至美國及英國分別成長23%及20%，主要受惠於這兩個國家汽車市場持續擴大，及歐元的貶值。但儘管2016年歐元仍處於低價位，在美國汽車市場因福斯汽車爆出排廢造假案對業績帶來衝擊；在中國大陸市場的銷售量，則因中國大陸政府實施1.6公升以下排氣量汽車購車稅的大幅下降優惠制度，使得民眾較為偏好購買小排氣量的國產汽車，排擠了德國汽車的銷售市場，使2016年德國汽車出口難以樂觀。

檢討與建議

近年來，溫室效應影響全球氣候變遷愈加明顯，車輛工業開始研發各種省能源、低污染的環保車輛。德國綠黨認為車輛不斷持續增加，已成為氣候與全球人類健康的最大威脅之一，因此開發乾淨、安靜並且不會排放多餘廢氣的車輛已刻不容緩，並呼籲自2030年起全面禁止汽油或柴油車上路。汽車工業技術一向居於全球領先地位的德國，在電動車發展領域也不遑多讓，據報導在德國福斯汽車集團（VW）自2015年間，被美國環境保護局（EPA）查獲，在美國銷售的柴油引擎車款電腦植入特殊造假軟體，以規避官方排放污染物檢驗事件爆發後，福斯汽車集團估計因罰款、後繼配備裝置及銷售下降所帶來的影響，將讓福斯付出最高可達400億歐元之成本代價，未來所販售之柴油引擎車款將必須採用繁複廢氣過濾技術，其成本勢必會因此而提高。因此，採用新技術之節能結構將是福斯未來電動車量產之重要關鍵，並迫使該集團必須儘快推動油電混合電動車上市。福斯汽車集團希望未來幾年能擴大電動車產量，以彌補柴油車排氣醜聞帶來的負面影響，該集團訂立了一份新的「2025」企業戰略，電動汽車發展便是其中重點之一。電動汽車發展的必要性，也是為了要快速達到歐盟嚴格訂定的廢氣減排規定，該集團計劃至2025年止，售出一百萬輛純電動汽車的目標，以目前的銷售量評估，平均每售出10輛就要有1輛是電動車。

根據德國商報報導，德國汽車製造商日前針對電動車議題表示，將迎頭趕上與美國電動車領先對手Tesla間的差距。除了福斯汽車宣布數十億歐元投資計畫外，賓士汽車也計畫打造電動車副品牌，另寶馬汽車亦將發展電動車列為優先選項。但是迄今德國電動車市場因能源業者及地方縣市充電站設置數量遠遠落後目標而延滯，根據德國國家電動車發展計畫，德國至2020年應設置近7萬座公共充電站，但實際上至2015年底卻僅有約6,000座，與2015年電動車數量成長率90%兩相對照下，充電站數量僅成長5%。能源供應商認為，電動車充電站畢竟是項新事業，需要經營多年才能見到成效獲利，這也是充電站建置落後的主因。

除了上述車輛電動驅動化的趨勢外，未來車輛的電子化及數位化也是本屆展會的焦點，除了爭相搶進的車聯網市場，其它諸如自動駕駛和汽車診斷技術的發展，也對未來汽車產業有深遠的影響。據報導，德國交通部至2020年將由政府補助約8,000萬歐元推動自動駕駛上路，目前已有慕尼黑，漢堡，德勒斯登，杜塞道夫，英戈爾斯塔特以及布朗斯威克等6個城市，進行自動駕駛的地區測試，未來還有許多城市將加入此專案。德國交通部長說明測試地區設於大城市具有重要意義與目的，因為市區交通比高速公路更加複雜，測試成效才能實際呈現。目前，聯邦政府已補助高速公路A9號開發數位化技術以支援自動駕駛測試，以期推動德國在相關領域技術能居領先地位。

德國車輛製造業2015年生產606萬台汽車，僅次於中國、美國及日本，為全球第4名，汽車產品佔其每年出口值的20%，為該國的重要產業。故德國政府對其極為重視。德國汽車大廠希望可以獨佔所有與其產品相關之產業，對於汽車零件等亦皆有周密之保護，故德國法院亦對於汽車製造商查緝侵權之請求給予很大的協助。因此展覽大會自2006年開始即推動反仿冒活動(Messe Frankfurt against Copying)，旨在讓參展廠商及參觀者能更認識保護商標及設計的概念，並邀多個相關機構於4.1館長廊上陳設攤位，並有專人解說反仿冒的議題。據悉今(2016)年法蘭克福展參展期間德國海關共分三組人員，對82家各國參展廠商執行搜索及扣押程序，建議參展廠商應加強產品智財權的檢視。下一屆德國法蘭克福汽車零配件展，預定於2018年9月11日至9月15日舉行。