本文作者现任本会业务处资深高级专员◎徐胜隆

展览概况

2016年“法兰克福汽车零配件展”（Automechanika Frankfurt）于今(2016)年9月13日至17日连续5天，假德国法兰克福展览馆盛大举行，本展是由德国法兰克福展览公司(Messe Frankfurt)主办，每2年举办一次，自1971年起已举办24届。本次展览共有来自全球76个国家、4,820家厂商展出，其中包括来自车厂、产业界和零售业的领导厂商，是全球车辆产业界最具指标性的展会，在五天的飨宴可窥得业界目前及未来的趋势。

根据主办单位统计，本展计有来自全球170多国13.6万人次参观本届展览，参观人数虽比上一届的14万人次略少，但依据主办单位指出有95%的受访买主及参观者对今年展览整体品质感到相当满意。展出产品分为汽车零件、车用电子及系统、汽车配件百货及改装品、车辆保养及修护设备、车厂经销商管理系统、加油站及洗车服务等主题展出。国际知名车厂BMW、Benz、Porsche，以及国际一阶品牌大厂如Bosch、Siemens、ZF、Continental等皆租用大面积摊位展出。

• 本届的主题馆“明天的服务与移动”设在第2.0馆，各式电动车或车联网则为本年度展场的焦点，各展馆是以产品类别展出，分类如下：
• 汽车零组件(Parts & Components)

  分别设在1、3.0、4、5、6、F10馆及广场区，展出产品包含：动力传输、底盘、车身、标准件、内装、充电设备、小客车及商用车的再生零件或中古零件、相关产业研究机构及出版社。

• 汽车电子系统(Electronics & Systems)

  分别设在4.1馆及广场区，展出产品包含：引擎电子、汽车照明、车用电源、智慧型运输与安全系统、电子舒适配备。

• 配件百货及改装品(Accessories & Customizing)

  分别设在3.1、4.2馆及广场区，展出产品包含：一般配件、改装件、车体视觉改装、娱乐系统、特殊车辆、装备及改装、轮圈、轮胎、胎压控制系统、拖车及小型商用拖车、各式拖车用零配件。

• 汽车保养及修护设备(Repair & Maintenance)

  分别设在8、9、10、11馆，展出产品包含：修护站设备及工具、钣金、烤漆及防锈、车体养护、拖吊服务、道路救援、即时服务、废弃物及再生修护站、汽车经销商设备、油品及润滑油。

• 资讯及管理系统(Management & Digital Solutions)

  分别设在9.1、11.1馆，展出产品包含：修护场及营业处空间规划及施工、财务管理系统，经销权管理、债权与理赔管理、经销管理系统、保养厂管理、在职进修、保养厂与汽车经销网行销、网络服务业者及交易平台、产业推广及丛集管理、行动商务、产业研究机构及出版社。

• 汽车清洁及美容保养(Car Wash, Care & Reconditioning)

  分别设在F10、F11馆，展出产品包含：洗车设备、汽车保养、汽车修护、充电设施。

台湾馆展出情形

本届共有452家台湾厂商参展，仅次于德国及中国，为第三大参展国。其中本会参展会员厂商共有25家、使用50个摊位（参展厂商资料详如附件），使用摊位面积450平方公尺，分别在4.2、10.1馆以台湾馆形式参展。主要参展产品包括有档泥板、各类饰条、防撞条、各类开关、各类阀、时钟弹簧、排档控制杆、转向、悬吊系统、时规轴承、皮带组、链条组、冷气惰轮、车用发电机，起动马达、汽车压缩机、水箱、冷凝器、汽车改装车灯、刹车总成、卡钳、碟式刹车系统、空气滤清器、进气歧管，各类LED照明灯具、LED电源供应器、安全气囊零件、十字轴承、液压接头、活塞、活塞销、止动环、汽缸套、汽车传动轴、方向机、避震器、车灯、气动工具、机油枪、抽油泵配件、散热片、冷凝器及水箱、调节器、隔热纸、遮阳帘、套筒、棘轮柄、汽车零件、商用卡车/巴士零件等产品项目，展品多元化而丰富，涵盖各个层面。

为积极服务参展厂商及买主，本会在会场特设置服务摊位，提供买主洽询及参展厂商协助。此外由于历届来台湾厂商因不谙德国法令，因而误触侵权或仿冒等相关法规，经检举后稍有疑虑即被迫撤下展品并缴纳罚金，重则提出刑事诉讼，在德国海关于展场严加查缉参展品的同时，不仅有碍厂商扩展业务的进行也有损台湾整体的形象。有鉴于此，本会秉持服务台湾厂商之理念，向经济部国际贸易局申请补助，聘请一名德国律师于展览现场提供厂商协助，以确认海关程序为刑事或民事程序，让厂商了解通盘状况后再签属相关文件，使展务顺利进行。

市场分析

德国位于欧洲中心，北邻北海、丹麦及波罗的海，东邻波兰及捷克，南邻奥地利及瑞士，西邻法国、荷兰、比利时和卢森堡。面积为35万7375平方公里，首都设于柏林，2015年人口达8190万，主要是德意志人，少数民族有丹麦人、吉卜赛人和索布族人。是欧盟中人口最多的国家，2015年国内生产毛额3兆259亿欧元，约占欧盟的20%，平均国民所得达37,903欧元，也是世界第四大经济体。

德国产业发展以车辆制造、机械设备、电机电子、金属、化学等产业居全球领导地位。在全球汽车制造市场上，德国为欧洲最大汽车制造国，亦为全球汽车生产重要基地之一，德国汽车品牌奥迪(Audi)、大众(VW)等皆占有重要地位，高档汽车奔驰(Mercedes-Benz)、宝马(BMW)、保时捷(Porsche)等品牌更是身份的象征。其主要汽车零配件则有博世(BOSCH)、大陆(CONTINENTAL)、ZF及西门子(SIEMENS)等。德国汽车工业之所以能长期保持德国第一产业地位，在于德国汽车生产企业高度重视研发，努力提高核心竞争力，据统计在近10年间，德国汽车工业研发投入高达约2000亿欧元，每年获得的专利3650项，这些都确保了德国汽车工业在全球的技术领先优势，凸显了德国汽车工业在德国经济中的核心地位。

2015年尽管全球经济成长率及出口成长率均低，德国出口量占全球总出口量的8%，仅次于中国大陆(14%)及美国(9%)，在扣除通膨后德国出口成长率仍有2.7%。汽车业占有出口重要地位，其汽车出口至美国及英国分别成长23%及20%，主要受惠于这两个国家汽车市场持续扩大，及欧元的贬值。但尽管2016年欧元仍处于低价位，在美国汽车市场因大众汽车爆出排废造假案对业绩带来冲击；在中国大陆市场的销售量，则因中国大陆政府实施1.6公升以下排气量汽车购车税的大幅下降优惠制度，使得民众较为偏好购买小排气量的国产汽车，排挤了德国汽车的销售市场，使2016年德国汽车出口难以乐观。

检讨与建议

近年来，温室效应影响全球气候变迁愈加明显，车辆工业开始研发各种省能源、低污染的环保车辆。德国绿党认为车辆不断持续增加，已成为气候与全球人类健康的最大威胁之一，因此开发干净、安静并且不会排放多余废气的车辆已刻不容缓，并呼吁自2030年起全面禁止汽油或柴油车上路。汽车工业技术一向居于全球领先地位的德国，在电动车发展领域也不遑多让，据报导在德国大众汽车集团（VW）自2015年间，被美国环境保护局（EPA）查获，在美国销售的柴油引擎车款电脑植入特殊造假软件，以规避官方排放污染物检验事件爆发后，大众汽车集团估计因罚款、后继配备装置及销售下降所带来的影响，将让大众付出最高可达400亿欧元之成本代价，未来所贩售之柴油引擎车款将必须采用繁复废气过滤技术，其成本势必会因此而提高。因此，采用新技术之节能结构将是大众未来电动车量产之重要关键，并迫使该集团必须尽快推动油电混合电动车上市。大众汽车集团希望未来几年能扩大电动车产量，以弥补柴油车排气丑闻带来的负面影响，该集团订立了一份新的“2025”企业战略，电动汽车发展便是其中重点之一。电动汽车发展的必要性，也是为了要快速达到欧盟严格订定的废气减排规定，该集团计划至2025年止，售出一百万辆纯电动汽车的目标，以目前的销售量评估，平均每售出10辆就要有1辆是电动车。

根据德国商报报导，德国汽车制造商日前针对电动车议题表示，将迎头赶上与美国电动车领先对手Tesla间的差距。除了大众汽车宣布数十亿欧元投资计画外，奔驰汽车也计画打造电动车副品牌，另宝马汽车亦将发展电动车列为优先选项。但是迄今德国电动车市场因能源业者及地方县市充电站设置数量远远落后目标而延滞，根据德国国家电动车发展计画，德国至2020年应设置近7万座公共充电站，但实际上至2015年底却仅有约6,000座，与2015年电动车数量成长率90%两相对照下，充电站数量仅成长5%。能源供应商认为，电动车充电站毕竟是项新事业，需要经营多年才能见到成效获利，这也是充电站建置落后的主因。

除了上述车辆电动驱动化的趋势外，未来车辆的电子化及数位化也是本届展会的焦点，除了争相抢进的车联网市场，其它诸如自动驾驶和汽车诊断技术的发展，也对未来汽车产业有深远的影响。据报导，德国交通部至2020年将由政府补助约8,000万欧元推动自动驾驶上路，目前已有慕尼黑，汉堡，德勒斯登，杜塞道夫，英戈尔斯塔特以及布朗斯威克等6个城市，进行自动驾驶的地区测试，未来还有许多城市将加入此专案。德国交通部长说明测试地区设于大城市具有重要意义与目的，因为市区交通比高速公路更加复杂，测试成效才能实际呈现。目前，联邦政府已补助高速公路A9号开发数位化技术以支援自动驾驶测试，以期推动德国在相关领域技术能居领先地位。

德国车辆制造业2015年生产606万台汽车，仅次于中国、美国及日本，为全球第4名，汽车产品占其每年出口值的20%，为该国的重要产业。故德国政府对其极为重视。德国汽车大厂希望可以独占所有与其产品相关之产业，对于汽车零件等亦皆有周密之保护，故德国法院亦对于汽车制造商查缉侵权之请求给予很大的协助。因此展览大会自2006年开始即推动反仿冒活动(Messe Frankfurt against Copying)，旨在让参展厂商及参观者能更认识保护商标及设计的概念，并邀多个相关机构于4.1馆长廊上陈设摊位，并有专人解说反仿冒的议题。据悉今(2016)年法兰克福展参展期间德国海关共分三组人员，对82家各国参展厂商执行搜索及扣押程序，建议参展厂商应加强产品智财权的检视。下一届德国法兰克福汽车零配件展，预定于2018年9月11日至9月15日举行。