作者 : 鄭育佳 / 現任業務處專員

展覽概況

第19屆「2015年莫斯科國際汽車零配件、維修工具及檢測設備展－MIMS Automechanika Moscow）」於8月24日至27日，假莫斯科市Expocentre舉行。根據歐洲商業協會(Association of European Businesses，AEB)汽車製造商委員會的統計資料顯示，2014年度俄羅斯小汽車（含小型商用車）受經濟制裁使銷售量減少10.3%，共計249萬輛；汽車產量達189.3萬輛(下滑13.26%)，即使如此，依然穩坐歐洲地區第三大汽車製造國，可以推估其相關產業如汽車零配件、維修和售後服務行業都將受惠。

近年來俄羅斯汽車市場逐步低迷，今年展會依舊共開放五個展館及戶外展示區，其展覽場地總面積共計43,445平方公尺，在4天的展期吸引參觀人數共計32,018名。莫斯科汽配展MIMS是俄羅斯最權威的汽車產業國際性展覽，本展在俄羅斯、東歐及中亞地區的周邊國家具有標竿地位，因此本屆徵集了來自35個國家、共1,127家參展商，比上屆減少將近16%。 各廠商競相展示自家的產品及相關設備，知名國際大廠如：AUDI、ASHIKA、ASIMCO、BOSCH、HITACHI、 MERCEDES- BENZ RUS、BREMBO、DAYCO、DENSO、EXIST、MANN+HUMMEL、OPTIBELT、SCHAEFFLER、 SAIPA、SOGEFI GROUP、TENNECO、VALEO SERVICE、ZF FRIEDRICHSHAFEN等眾家大廠。

本屆共有9個國家主題館分別由政府單位或公協會組織前來參展，代表國家有中國、法國、德國、義大利、韓國、新加坡、西班牙、台灣及土耳其。

其中最多參展家數的國家館依舊為中國大陸，計有506家，其次是土耳其的65家，此次台灣參展廠商達53家，共使用582平方米參展面積，參與本展的公協會亦包括參與本展的公協會有台灣區車輛工業同業公會(11家參展商、使用117平方米，參展廠商資料詳如附表)、台北市進出口商業同業公會、台灣區模具公會、中東歐暨獨立國協經貿協會及台灣手工具工業同業公會。為積極服務參展廠商及買主，本會在會場特設置一個攤位提供買主洽詢及廠商服務，駐俄羅斯代表處經濟組陳秀全組長及外貿協會駐莫斯科辦事處徐肇駿經理親赴現場關心台灣參展廠商。

MIMS創始於1991年，係由英國ITE展覽集團主辦，是俄羅斯乃至東歐地區歷史最悠久並且規模最大的汽車行業展覽，主要針對東歐、中亞地區及波羅的海各國汽車售後市場，從 2010 年開始，與全球指標汽配展德國法蘭克福展Automechnika Frankfurt的主辦單位Mess Frankfurt共同合辦，本展鎖定以廣大的俄羅斯及新興東歐地區的國際經銷商、進口商為首要買主目標，引領廠商進入歐洲市場汽車銷售量第三大的俄羅斯及穩定成長的新興東歐市場。

展覽展出產品類別非常多元，包含：汽車零組件(Parts & Components)、汽車零配件及改裝品(Accessories & Tuning)、資訊管理系統(IT & Management)、車輛保養及修護設備(Repair & Maintenance)、汽車服務站與洗車設備(Service Station & Car Wash)、車載電子及系統設備(Electronics & Systems)，共六大產品項目。

台灣汽車零配件與維修工具品質於國際間已享有盛名，因此在這波俄羅斯及新興東歐市場崛起的過程中，正可挾著已在國際間建立起的口碑與經驗，早一步進入廣大的俄羅斯市場及新興東歐市場。

在2008~2009年全球壟罩在金融海嘯之際，俄羅斯車市卻逆勢看漲，但從2013年以來俄羅斯車市逐漸往下走，尤其是在2014年受到經濟制裁及匯率大貶，對俄羅斯車市發展無疑是雪上加霜，這般景況在業界人士眼中為正常發展，並不因近期的景氣頹靡而感到絕望，因為從長遠來看，俄羅斯車市胃納量不小，仍舊是業界必爭的一塊市場大餅。

為了不讓MIMS專美於前，俄羅斯當地的Crocus Expo IEC展覽公司，於8月26日至29日在Crocus Expo International Exhibition Centre展覽中心舉辦「INTERAUTO Moscow展」，迄今已進行了11屆，該展主要以內需市場為主，參展廠商以本土廠商居多，但還是吸引了來自19個國家、約500家廠商參與展出，如德國、日本、土耳其、中國大陸、台灣等地，雖然展出規模不如MIMS，但兩展之間既存在競爭關係，然而卻又相互拉抬，更讓人覺得俄羅斯汽配市場的重要性。

主辦大會於本展規劃多場周邊活動及論壇，在1號館的AGORA舉辦一連4天的多場研討會，其中最受矚目者為8月25日與在俄羅斯的歐洲商業協會共同舉辦的"第6屆俄羅斯國際汽車與零配件市場論壇"，本論壇與會人士有俄羅斯工業與貿易部門高級官員代表及重量級業界代表，如GAZ Group、Avtovaz、Volkswagen Group、JV Ford Sollers及Continental Tires等眾廠商，論壇主題在探討俄羅斯的車輛工業在面臨大環境的經濟不景氣，政府與業者如何因應，也請專家討論俄羅斯的零配件售後服務市場的發展前景。

有鑑於商用車市場快速增長的趨勢，生產商用車輛零組件或維修設備等參展商在今年的展會攤位上可懸掛” Truck Competence”這種標示，以利買主與參觀者更容易在偌大的展會上尋找所要的產品。

台灣汽車零組件出口至俄羅斯市場，2014年全年出口金額共計新台幣30億4,372萬元，占整體零組件出口比重1.47%，排名第14，與前(2013)年同期相比下滑32.95%，是台灣出口汽車零組件下挫最多的市場。

即使如此，俄羅斯的車輛產業市場還是不容輕忽，這些年來低價的二手車依然相當受歡迎，讓汽車售服市場有很大的生存空間，為了建立起台灣精品形象於俄羅斯市場的知名度，由經濟部國貿局主辦，外貿協會執行的台灣產業形象廣宣計畫，在本展入口處設立「台灣精品」的指示牌廣告增加曝光度，引導買主前往台灣館參觀台灣的精品，並對台灣品牌產生認知度。

市場背景分析

鑑於國際油價回升、俄羅斯採取寬鬆貨幣政策及盧布貶值帶動出口等因素，摩根史坦利將俄國2015年的GDP成長預測由先前的衰退5%調整為衰退4.2%，2016年則由衰退1.8%調整為衰退1.2%。2015年國際平均油價預估為62美元/桶，2016年為67美元/桶。

事實上，2015年6月世界銀行(WB)亦修正俄羅斯經濟成長預測，將4月預測的2015年衰退3.8%、2016年衰退0.3%，調整為2015年衰退2.7%、2016年成長0.7%，至於2017年更可望成長2.5%。

根據報導指出，俄羅斯經濟發展部預估本年俄羅斯工業生產力將下降2.5-3%，其主要原因是歸咎於內需減少、出口亦無法提升，並認為短期內此狀況應無法立即改善。

為支持俄羅斯國內產業發展與落實進口替代計畫，俄羅斯聯邦政府於2015年4月間陸續祭出20項產業進口替代政策，主要對於汽車、電子業、造船、運輸工程、工具機等產業，制定政府命令，提升國內生產動能，針對部分需升級產業提供補助措施等，盼能於2020年達成首階段的成果，大幅降低對進口品的依賴，促成國內產業升級。聯邦政府為支持進口替代政策，由貿工部成立工業發展基金(Industry Development Fund)，投入500億美元支持此項計畫，將協助俄羅斯企業開發、升級製造動能，此舉有望鼓勵外商企業到俄羅斯設廠投資。

依據中國大陸公布統計資料，2015年1-7月中國大陸對俄羅斯的直接投資金額，較去(2014)年同期下降20%。對此，中國大陸分析認為今年上半年盧布不穩定是造成直接投資減少的主因，不過目前中方態度仍相當積極，正準備針對汽車、農業及基礎建設進行大型投資。

此外，合資投資的案例逐漸增加，顯示因應當前俄國經濟環境局勢，中方投資型態已出現變化。截至2014年12月31日為止，中國大陸對俄羅斯的投資金額為40億美元，預估在未來5年內將增加至100億美元以上。

俄羅斯經濟發展部於8月表示，預估2015年平均匯率為61盧布兌1美元，平均原油價格為每桶52美元。之後盧布匯率會逐漸升值，預估2016年、2017年及2018年平均匯率分別為58.6盧布、54.5盧布及53.2盧布兌1美元，近期盧布匯率仍將維持不穩定局面，直到國際油價平穩下來為止。

根據報導指出，俄羅斯2015年上半年汽車銷量減少近30%，造成此現象原因除俄羅斯本年第二季經濟成長率衰退4.6%，通貨膨脹指數趨近於20%，消費者不願對非必需品支出開銷外，係因俄羅斯汽車產業主要關鍵零組件仍需仰賴進口，盧布兌美元大幅貶值增加車廠製造成本，使汽車零售價格飆升18%，影響車市銷量。據分析指出，倘若盧布持續疲軟，直至今年底汽車銷量將可能衰退28-30%。

資誠聯合會計師事務所(PwC)表示，在俄羅斯經濟危機及盧布貶值的影響下，消費者由先前的搶購熱潮轉為觀望態度，因此預估2015年俄羅斯汽車銷量可能衰退25-35%，銷售量約152萬-175萬台(2014年銷售量為234萬)，此外，外國進口汽車的銷售量更可能暴跌55%，因此或許將鼓勵外商進入俄國進行本地化生產。

依據歐洲商業協會資料，去（2014）年俄羅斯小汽車（含小型商用車）銷售量減少10.3%，共計249萬輛。由於俄羅斯消費者擔心新(2015)年後價格上漲，2014年12月汽車銷售量曾出現2.4%的成長率。俄羅斯汽車市場自2013年初起即開始出現危機，2014年受國內政經情勢惡化、歐美經濟制裁、石油價格下跌致盧布貶值及通膨加速影響，危機開始加劇，因此各大汽車製造商被迫提高價格，銷售量也因此受影響。 同期俄羅斯最大汽車製造商AvtoVAZ的銷售量比2013年減少15%，計有38萬7,300輛，該公司占俄羅斯小汽車市場比重也因此下降0.9%，計為15.5%。

歐洲商業協會預估，今（2015）年俄羅斯小汽車市場將衰退24%，約為189萬輛，甚至如果情勢持續惡化，不排除部分汽車製造商被迫退出俄羅斯市場的可能性。

俄羅斯汽車自2006年起即蓬勃發展，平均一個月可以銷售超過20萬輛汽車，即便在5年前的金融危機，在美國及歐洲汽車市場買氣急遽下滑，但俄羅斯市場銷售量仍不為所動，依舊維持高檔，那時候許多大廠都想進入俄國汽車市場，但自2015年初起，俄國汽車市場正在開始下滑，第一季汽車銷售量大幅下滑37%。

根據歐洲商業協會的專家指出，俄羅斯汽車市場的危機起源於2013年，而在2014年更由於政治經濟情況、西方制裁、油價下跌、盧布對外幣的貶值及通膨的急遽加速，而使市場更衰弱。許多車商為拋售汽車，甚至在價格上直接去掉尾數，同一等級但不同品牌的的車款甚至出現許多不在合理範圍的價格。若談到價格前景，一般預料，盧布的重貶，終會反映出在汽車價格上，未來最有可能的情況是政府出面干預，實施價格管制。

根據歐洲商業協會（Association of European Businesses，AEB）資料顯示，截至2015年6月底止，俄羅斯小客車(含小型商用車)6月銷售量為14萬161輛，與2014年同期相比減少了29.7%；1~6月銷售量共計782,094輛，與2014年同期相比下滑高達36.4%。 俄羅斯品牌｢Lada｣維持龍頭地位，依序為KIA：13,928輛(-18%)、Hyundai：12,289輛(-27%)、Renault：9,986輛(-39%)；但在這一波汽車買氣急凍中，仍有部分廠牌出現成長，例如：UAZ成長13%。詳如下表：

(資料來源：歐洲商業協會)

註：( ) 內數字表示減少 資料來源：歐洲商業協會

【車廠於俄羅斯經營動向】

Volkswagen汽車集團俄羅斯地區CEO的Marcus Osegowitsch於聖彼得堡國際經濟論壇表示，俄羅斯汽車市場正處於艱難時刻，先前歐洲商業協會(Association of European Businesses，AEB)公布本(2015)年俄羅斯汽車市場將衰退25%的數據過於樂觀，因為今年前5月至少衰退38-40%，不過後續應該不會繼續惡化下去，預估整年衰退幅度約30%左右。

該公司計劃在6月推出Polo Sedan新車款，目前工廠設於Kaluga地區的Grabtsevo工業區，所生產車款包括Volkswagen Tiguan、Skoda Rapid及Polo Sedan，產能約每年225,000輛，員工人數為5,000人。

通用汽車旗下品牌歐寶(OPEL)及雪佛蘭都宣布要退出俄羅斯市場，並且將於年底前中止與俄方汽車製造廠的合作，在聖彼得堡的工廠全部停產，歐寶的行政總裁Handelsblatt表示：｢我們認為俄國市場以短中長程來看前景都不被看好｣。美國通用汽車公司表示，該公司將保留聖彼得堡工廠，一旦俄羅斯市場出現狀況改善徵兆，將會重返俄國汽車市場。

通用汽車公司於2015年3月18日宣布年底前停售歐寶車款，並暫停聖彼得堡及下諾夫哥羅德工廠的生產，不過該公司強調此一決定是基於市場策略。據歐洲商業協會資料，2014年通用汽車在俄羅斯銷售雪佛蘭衰退29.5%，計123,175輛；歐寶汽車銷售量為64,985，比2013年衰退20.2%。

韓國第四大汽車製造商、目前經營權屬於印度汽車製造商Mahindra & Mahindra公司的雙龍汽車公司(SsangYong Motor)表示，該公司鑑於俄羅斯盧布暴跌及經濟持續低迷，自2015年1月以來已經暫停出貨至俄羅斯，後續在盧布幣值穩定之前，不會考慮出口至俄國。

不過在俄羅斯沒有生產基地，所有車輛均在韓國平澤市製造的雙龍汽車暫停出貨至俄羅斯的決定，顯示對俄羅斯市場前景沒信心。依據韓國汽車製造商協會公布資料，雙龍汽車公司在2015年1~2月均無出貨至俄羅斯紀錄，2014年銷售至俄羅斯計21,258輛，較2013年衰退41%。該汽車協會強調，其他韓國汽車製造商，包括起亞汽車公司等也紛紛減少對俄羅斯出口。

由於俄羅斯自2014年爆發經濟危機後，引發許多國際車廠考慮從俄羅斯汽車市場撤退或暫停生產活動，今年3月26日Peugeot、Citroen及三菱汽車宣布三車廠在莫斯科西南方KALUGA地區合資設立的PCMA-Rus組裝工廠計劃暫時停止生產活動。

目前俄羅斯經濟衰退對C-Segment級距的車輛影響最大，因此生產Citroen的C4車款及Peugeot的408車款的生產線，將自4月27日至7月10日暫停生產。另一方面，對SUV車款的影響相對較輕微，因此製造三菱Outlander及Pajero Sport車款的生產線，僅4月27日至5月12日停工半個月左右。

中國大陸吉利集團在2010年從福特公司收購的Volvo汽車，並不會撤出俄羅斯市場，該公司正進行汽車生產及俄羅斯經濟等方面之評估，未來不排除在俄羅斯境內組裝汽車的可能性。

根據報導，中國長城汽車集團(Great Wall)已準備在距離莫斯科200公里的工業園區設立汽車廠，每年預計可生產近15萬輛哈弗(Havel)汽車，此系列汽車售價定位屬高價位。據瞭解，集團此舉的考量在盧布貶值之際，外國汽車受到盧布匯率變動因素售價平均上漲16%，惟中國汽車影響較小，此時正是中國汽車進軍俄羅斯市場的大好機會。