作者 : 鄭育佳 / 現任業務處專員

展覽簡介

美國汽車零配件展(AAPEX；Automotive Aftermarket Products Expo)於今(2015)年11月3日至5日一連3天，假美國內華達州拉斯維加斯Sands Expo Center舉行，本展今年已邁入第23年，為北美地區規模最大之汽車零配件展，由汽車照護協會(AUTO CARE ASSOCIATION，前為汽車售後市場工業協會AAIA)、發動機暨設備製造協會(Motor & Equipment Manufacturers Association；MEMA)，及美國汽車售後市場供應商協會(Automotive Aftermarket Suppliers Association ；AASA)共同舉辦。由美國專業協會所籌組的汽配展，可挾其公協會強勢力量整合北美及國際上各大買主參觀此展，在重量級的展會中不僅容易聚焦也是講求少量多樣的台灣汽配精品曝光的好時機，因此被視為進入北美汽車售後服務及零配件市場的指標性展會。

本展館區主要分為兩層，來自全球約近40個國家，計2,267家參展廠商、使用5,000多個攤位；觀展人潮則是來自全球近140個國家，共計39,000名專業買主；二層(Level 2)展館主要為國際大廠及，如Continental、Bosch、Johnson Controls、ACDelco、PHILIPS等，在國際參展廠商方面，這次中國參展廠商約有近千家，企圖以紅色供應鏈攻占全球，一層(Level 1)展區幾乎七成都是中國展商，為本屆第一大參展國，比地主國美國的參展攤位數還多。今年大會改變策展規則，往年一層展商定位規劃都是以國家館為主，今年改以產品項目為分區，希望將買主參訪動線的人流品質改善，分區項目：零配件與訂製品、檢修工具與設備、引擎艙(引擎、電部品、過濾器、皮帶等)、車身內(剎車、傳動系統、排氣管、底盤等)及車輪/轉向等。但現場它也有少數以國家館方式呈現，如韓國、墨西哥、哥倫比亞、西班牙、印度、泰國等，主要國家館都位在一層展區。

而這次大會展覽政策的變革，大刀闊斧的砍減下層參展廠商的家數及攤位數，導致許多臺灣廠商失去參加本屆展出的機會，往年超過180家台灣廠商參與展出，今年僅剩約120家，以前國家主題館的台灣館區，也被依產品別分區給打散各處。

台灣廠商所組成的「台灣」參展團分屬6個產業公協會，分別為外貿協會、台北市進出口公會、台灣區車輛公會、手工具公會、台灣橡膠暨彈性體公會及南台灣汽機車研發暨策略聯盟等，本會與「中經社」合作籌組參展活動，向本會報名參展家數共10家、135平方米，向公會報名之會員廠商名單，詳如文末附表，為積極服務參展廠商及買主，本會在會場特設置一個攤位提供買主洽詢及廠商服務，並發送會員廠商名錄之光碟，協助會員廠拓銷台灣優質形象的車輛零配件產品。駐洛杉磯經濟文化辦事處陳銘師副處長親臨會場關心台灣參展廠商動向。 為了提昇台灣汽車零配件產業的整體形象以利爭取國際舞台的曝光度，台灣展館特用經濟部國際貿易局的台灣展覽識別體系(EIS)作為台灣館的形象招牌。

本次大會特別規劃幾個主題產品展區，讓買主直接從產品類別著手，如美國車輛及設備再製品協會(MERA)所籌組以綠色環保為訴求的「再製產品展區」(43家廠商)、「維修工具及設備展區」、「國際熱傳導業公會(NARSA)展區」(66家廠商)、「維修及車身烤漆設備區」及「2015年AAPEX創新產品區」等。

展示產品項目包括各式汽車零配件、冷氣系統、煞車零件、化學劑品及潤滑油、清潔用品、輪胎及輪圈、引擎零件、油漆、車身鑄件、汽車維修工具及零件、裝飾用具、傳動系統、金屬鑄造件、升降機、冷凝器、安定器、車燈、後視鏡、接插件、活塞、線材、前傳動軸、接頭、電動車零件、剎車來令、傳動系統零件、組合開關、軸承、千斤頂、沖壓製品、導線控制系統及相關配件等產品。

除了「台灣團區」，亦有本會會員廠商在二層(Level 2)使用獨立攤位，自行籌備及設計攤位，例如健生(以美國公司K Source參加)、東陽實業、堤維西、帝寶工業，這幾家零組件及配件大廠每年都在本展上聚首，由此可見APPEX展及SEMA Show在台灣車輛零件外銷美洲市場有其指標性意義。

另由「特製品設備市場協會(Specialty Equipment Market Association」所主辦的改裝車相關設備展（SEMA Show），與APPEX重疊3天展期舉行(11月3日至6日)，地點在Sands Expo Center旁邊的Las Vegas Convention Center舉辦，讓買主看展範圍更加完整，今年共吸引6萬名專業人士前來看展，依主題共分12個展區，該展主要展出項目為:特殊整車(包括卡車、商用車、跑車等)、特殊車用電子、改裝用輪胎、輪圈及改裝零配件等，為便利參觀者於兩展間往返觀覽，大會備有免費巴士密集接送。

AAPEX展與SEMA展自1992年起合併在同個展期舉辦後更壯大北美車展的聲勢，吸引車輛產業各大零售商前往採購，是美洲地區規模最大、最具專業度的汽車零配件展覽會，除了美國市場外，還包含了臨近地區的市場，往北有加拿大，往南有墨西哥等中南美洲國家，該展每年舉辦一屆，是進入美國汽車零配件市場的坦途。本展代表背後擁有龐大的售後服務市場的商機，汽車零配件業界最專業也是最符合經濟效益的買主洽談會，臺灣汽車零配件外銷美國，市場結構比歷年來超過40%，是台灣廠商不能缺席的展覽。

一個國際性展會的成敗由許多因素所構築而成，其中關鍵的基礎在於參觀者的素質，及重量級的國際買主數量多寡，而AAPEX就佔盡這樣的優勢，美國相關公協會本身就擁有相對的權威性，再加上國家級的政府單位協助下如虎添翼。

APPEX大會方面除了邀請北美地區的買家還有其他國家的買主前來參觀，邀請對象有製造商、批發商、百貨經銷商、零售商、獨立服務廠、技術人員、零配件業者、製造商代理、進出口商及包裝業者等。

主辦單位在3天的展會中同時舉辦50多場與汽車零件相關的論壇及研討會活動，藉此加強廠商及買主之間的互動關係，同時也使參觀民眾進一步了解全球汽車零配件的發展趨勢、市場現況及未來導向。

隨著時代潮流的進步，展會的服務也要因應科技進步而提供不同的管道來增加便利度，近年流行的智慧型手機與互動網路服務也置入於本展，大會特設計APP軟體，讓買主與參展廠商可以即時查詢本展的近況，也可以查詢論壇時程表，甚至連參展廠商的資訊都可以透過這項功能即刻查詢，免除隨時拿厚重的大會手冊查詢的困擾，並且按圖索驥的結果可提升買主尋找廠商的效率，這對僅有3天的展期來說是相當費時也是費力，透過這項功能可清楚指示出該前往的方向及位置，讓參觀者可在AAPEX展的兩千多家廠商裡充分利用時間觀覽產品及商洽。

大會規劃相關週邊活動及服務

主辦單位讓AAPEX展不僅僅只是一個交易的平台，並針對汽車零配件產業規劃了一連串豐富的論壇與研討會，串聯起產官學研等各方專家共同討論市場未來趨勢展望，只要是本展的買主與參展商都可以免費參加50多場各種論壇與課程，討論主題有：車輛售後服務市場展望、維修塗裝技術的提升、商業經營提升等各種不論技術或管理等相關議題。

根據問卷調查顯示，大多數買家參加展覽會的主要原因是要找到最新的技術和創新產品，為了不需要再大費周章在鋪天蓋地的資訊裡尋找產品，因此大會特設立創新產品專區，提供買主最新穎的創新產品，是專業買主必看的重點之一。

本次大會特別提出新的訴求，就是針對產品的智慧財產權宣導，為保護致力於創新產品研發之廠商，在展場設立稽查單位，有嚴重犯案者可強制關閉展覽攤位，以防範仿冒侵權等情事。

由於本展僅僅3天的展期，買主必須爭取時間與目標展商接洽，因此大會極力規劃許多便利的設施，除了既有的設施今年又增加其它服務，喜歡自己搜尋的買主可以靠時下最流行的智慧手機APP軟體於展場裡導航，還可以安排活動行事曆；另外需要個人貼身服務者，則可以在展場上尋找身著”ASK JOE”衣服的工作人員作最直接的詢問。此外為因應買主多仰賴智慧手機等行動裝置，與會場多處角落假設臨時充電站以便利參觀者全天候的使用習慣。

美國車市近況

美日兩國在跨太平洋夥伴協定(TPP)談判上對汽車零組件原產地議題出現分歧，加拿大、美國及墨西哥汽車零組件製造商亦促請政府別輕易讓步。加拿大與墨西哥代表於本(2015)年9月9日在美國華府展開協商，企圖就汽車之原產地規則與其他12個TPP成員國達成共識。

主要問題在於日本汽車製造商的零組件多依賴非TPP成員國，而美國、加拿大和墨西哥等汽車生產大國已受北美自由貿易協定（NAFTA）影響，20年來3國汽車產業之間的關係密不可分。目前墨西哥汽車業要求在TPP內享有免關稅待遇的汽車，至少有一半的零組件必須在TPP會員國生產，日本不願妥協，使協商陷入膠著。

加拿大汽車零組件製造商協會（Automotive Parts Manufacturers' Association, APMA）於9月8日會同墨西哥與美國的夥伴共同致函給加拿大貿易部，再度要求加國政府拒絕接受任何會衝擊北美汽車零組件的條件，表示不完善的協議可能重創汽車零組件產業與就業機會，因此，TPP要順利談成，必須先過汽車業者這一關。

美國汽車資訊專業網站Edmunds.com近日統計結果顯示，美國11月份汽車銷量達到今年以來最高值，這主要得益於汽車製造商和經銷商推出的年末特價銷售策略。Edmunds.com估計美國11月份汽車熱銷可讓全年銷售量達到1,830萬輛。

銷售量提高的原因是多方面的，其中包括社會失業率低、消費者信心強，以及低廉的融資成本，但是11月份的更高銷量還因為汽車製造商為客戶提供的年末大幅打折，以及每月還款金額低等優惠。

例如，福特、奧迪和通用等公司都在11月推出整月促銷活動，而且進行大規模廣告宣傳，以吸引消費者。其中通用旗下的雪佛蘭（Chevrolet）品牌提供6年期零利率貸款，同時對很多2015車款實行20%打折優惠。

2008年美國次級房貸爆發後，引發全球性的金融海嘯，汽車工業一向為美國工業的經濟命脈，但經濟的波動總是會循環，近年來美國景氣大好，尤其身處在幅員遼闊的美國，汽車宛如是生活的血管，沿伸出所有的經濟行為，正常的生活模式無不仰賴車輛運輸來完成，使整車內需市場維持在不墜的地位，此外因應節能減碳的世界潮流，綠能產品、電動車正成為市場主銷產品。在提倡綠能環保議題的同時，像是再製品可以提供不只環保，還有經濟實惠的價格也成民眾的新歡，這正也是汽車售後服務及零配件產業的契機。

在中國大陸政府的鼓勵下，中國廠商多如「紅海」，其零配件廠商所組成的勢力像洪流一般襲捲而來，或許台灣館的參展家數不如中國，但是台灣汽車零配件廠商在數十年的努力耕耘下，不斷累積製造技術及行銷服務，汽車零組件成為外銷的重要產業之一。以前中國低價策略的奏效，導致台灣廠商經營得更加艱困，但是近年來由於中國工資等成本的增加，價格也不如以往的絕對優勢，越來越多買主反映因為台灣的品質依舊在水準之上，在價差不大的前提下，還是會回籠採購，畢竟當消費者不斷在更換品質不穩定的零件不僅是對商譽有害，還有嚴重的人身安全問題，但近年來中國大陸廠商也不斷提升素質，台灣廠商如何因應這股紅色供應鏈的襲擊成為各企業重要課題。

單位:台數

單位:台數

阿拉巴馬州汽車產業新投資持續在增加中，使得該州已經成為全球汽車產業製造中心，預估阿州今年汽車年產量將超過100萬輛，汽車引擎製造數量則高達200萬個。

全球知名之日本汽車零件廠Yorozu Corp.,計畫於阿拉巴馬州投資1億美元，興建精密金屬壓模廠(advanced metal stamping)，為該州創造300個就業機會。新建廠房位於阿州Jasper工業園區，占地約50公畝，未來將生產汽車用懸吊系統零件(suspensions)，供應當地汽車廠使用。

Mercedes-Benz組件供應商SMG公司(Samvardhana Motherson Group )投資1.5億美元成立阿拉巴馬SMP汽車系統公司(SMP Automotive Systems Alabama Inc.)，專為在阿拉巴馬塔斯卡盧薩郡(Tuscaloosa County)的組裝廠，生產Mercedes-Benz車各種外部和內部組件。SMP表示，正在施工中的70萬平方英尺的工廠預計將於2015年底完成，屆時將創造650個就業機會。

Mercedes-Benz供應商SMG到達的時間正是阿拉巴馬州的汽車製造產業快速擴張的時間。自2012年至2014年，阿拉巴馬州吸引了與汽車相關的投資超過36億美元，加強了阿拉巴馬在不斷增長的東南部汽車產業的中心地位，該州的汽車廠商超過140家。

總部在德國的SMG與許多汽車製造商，包括Mercedes-Benz、奧迪、大眾、保時捷、雷諾/日產和福特都有合作夥伴關係。

新的SMG工廠位於塔斯卡盧薩市的東邊，與萬斯(Vance)的370萬平方英尺的Mercedes-Benz生產中心只有幾分鐘的路程，在2014年共組裝了232,000輛車。2015年增加了新的車型，其中包括C級轎車和雙門轎跑車GLE，年產量將達到30萬輛。

根據阿拉巴馬商務部提供數據，除了Mercedes-Benz組裝廠，塔斯卡盧薩郡還是汽車零組件供應商的集中地，僅去年一年，該郡就吸引了9,000萬美元的投資， 創造了1,200多個新的工作機會。

近年來歐美零組件廠為了降低成本，積極向亞洲地區採購，替台灣汽車零組件業者挹注龐大商機，而台灣生產的汽車零配件品質已備受肯定，使得美國成為台灣汽車零配件的最大出口市場，尤其美國又是重度仰賴汽車的國家，加上又有地理優勢，北接加拿大，南延伸到阿根廷，是台灣廠商進入泛美洲地區市場最好的試金石。

台美雙邊經貿關係緊密，根據美商務部統計，2014年台美雙邊貿易額達674億美元，美國已躍居台灣第二大貿易夥伴，而台灣亦超越印度、沙烏地阿拉伯、荷蘭及義大利等國，成為美國第10大貿易夥伴，另台灣也是加州第6大及洛杉磯關稅區第4大貿易夥伴。

2014年全年度台灣汽車零組件出口至美國市場，出口金額共計新台幣847億1,594萬元，占整體零組件出口比重高達40.79%，排名第1，與前(2013)年同期相比成長13.09%，是台灣出口汽車零組件最重要的市場。

至於今(2015)年1~8月，台灣汽車零組件出口美國總金額共計新台幣622億元，占整體出口比重為43.77%，與去年同期相比成長12.01%，近年來美國景氣回溫，讓台灣製造的汽車售服產品有很大的生存空間，為了維繫台灣精品形象於美國市場的知名度，由經濟部國貿局主辦，外貿協會執行的台灣產業形象廣宣計畫，在本展入口處設立「台灣精品」的指示牌廣告增加曝光度，引導買主前往台灣館參觀台灣的精品，並對台灣品牌產生認知度。