作者 : 邱啟棠 / 現任業務處專員

展覽概況

2016年印尼國際汽車零配件展自3月29日至4月1日於雅加達國際會展中心圓滿結束，本展是由印尼工業部、印尼外貿部、印尼駐法工商總會、印尼汽車中心、印尼展覽貿易公會、印尼汽車零部件工業公會等相關單位所共同贊助，包含印尼當地廠商，共有來自台灣、泰國、新加坡、印度中國大陸、土耳其、芬蘭、美國、越南、義大利、巴基斯坦、馬來西亞、日本、澳大利亞、德國、南韓等28個國家超過1,100家廠商參展，使用25,000平方公尺，四天的展期，共吸引了來自40個國家35,000個買主參觀。

開展典禮當天，大會主席邀請眾多媒體以及印尼的政商名流與會，除了欣賞印尼傳統舞蹈表演，多位印尼高級官員逐一上台致詞表示支持展會之意，隨後大會更頒獎與會貴賓，感謝官員們與相關公協會這八年來共襄盛舉，使得展覽規模持續擴大，現場來賓媒體眾多擠滿典禮會場，場面盛大，與會貴賓剪綵後，第八屆印尼國際汽車零配件展正式揭開序幕，展覽期間，大會於展覽場內安排多場研討會，提供買主與參展廠商交流的機會，本次展覽以中國大陸、台灣、印尼、馬來西亞廠商、新加坡組團規模較大。

「印尼國際汽車零配件展」，是針對汽車零配件售後服務市場所量身打造的國際性商展，印尼國際會展中心同時舉辦4個不同的車輛相關主題展會，分別是INAPA——印尼國際汽車零配件展、IIBT——印尼國際商用車暨零配件展、INABIKE——印尼國際雙輪車暨零配件展、TYRE & RUBBER——印尼國際輪胎暨橡膠展，本屆共有5個國家設立主題館分布在不同展會中，如：台灣、中國大陸、印尼、馬來西亞、新加坡等。自2011年與IIBT、TYRE & RUBBER和INABIKE四展同時舉行，以一站式的展會構思拓銷，現已成為東南亞最大的汽機車零配件展。對於想要在印尼開創商機和尋求發展合作的廠商，此四展合一是現今進入印尼市場的唯一跳板!!

台灣館展出情形

本會第八次參與此展，為了突顯台灣汽車零配件產業形象，以台灣館整體造型裝潢，在展覽會場中TAIWAN字樣非常顯目，本會此次參展廠商共有9家，使用面積78平方米，參展產品主要以滾針軸承、卡車/巴士零件、油封、油環、迫緊、襯套、墊片、封蓋、鎖環、防塵套、風管、汽門油封、車用數位電視接收機、車用數位廣播接收機、天線、行車記綠器、影音介面盒、塑膠保險桿、葉子板、水柵、水柵架、內規板、汽車端子、汽車連接器、機車連接器、機車端子、醫療端子、家電連接器、電動車連接器、電動機車連接器、太陽能連接器、ECU連接器、繼電器盒、保險絲盒、點火線圈、擋風玻璃飾條、車側飾條、門邊飾條、擋泥板、輪弧飾條、保桿飾條、雙面膠為主。

本會在會場中設置一個服務攤位，並免費提供買主本會所印製之台灣車輛暨零配件總覽，推廣有關我國汽機車零配件產業及產品資訊，並且提供參展廠商茶水，加強為台灣產品宣傳，拓展商機；同時，在現場我駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組蔡京樺二等秘書以及外貿協會台貿中心陳瑾緻經理蒞臨指導並關心廠商需求。

第八屆印尼國際汽車零配件展參展廠商規模相較去(2015)年略為減少，減少的參展廠大多是印尼當地已經有交貨予日本公司的廠商，此次A2、A3、D1為汽車零配件展區，D2為商用車展區，A1為雙輪車展區，B1、B2為輪胎以及橡膠展區，此展規模是目前最大的汽機車零配件展覽，印尼市場廣大，印尼政府與日本多家車廠合作，共同生產當地的Green Car小型車1,100cc，目前該車的產量節節上升，希望藉此漸漸改善雅加達的空氣污染，廠商也對印尼市場潛力深具信心，每年均持續參展，除了本地的買主，今年多了許多歐美以及中東的買家，顯示此展的國際知名度已經漸漸打開，展覽會場交談仍是以印尼文為主，英文為輔，廠商可以藉由翻譯以及顧問來進行生意的交流，若是要在印尼當地投資設廠，管理階層仍需學會印尼文才能應付印尼這個多宗教國家的複雜環境。

結論

印尼人口2.54億，約為泰國四倍，僅次於中國、印度、美國，是全球第四大人口國、東南亞最大經濟體，東協十國GDP總額已超過印度，未來10年又將超越日本，印尼是前一波新興國家投資熱潮中，最被外資看好市場之一，擁有上萬個島嶼，是全世界最大的群島國家，疆域橫跨亞洲及大洋洲，有著天然資源、龐大內需市場和東協自由貿易區實施的優勢，印尼政府將汽車裝配及製造列為重點發展產業，期望成為東南亞最大的車輛裝配基地。印尼經濟近年高速成長，成長動力來自國內外投資及不斷成長的內需市場。

未來5年印尼長期的平均 GDP 將為 5.4%，2023 年時 GDP 規模將超越俄國、西班牙和荷蘭，並與亞洲的中國、日本和印度並駕齊驅。印尼的人均 GDP 預計也將從目前的 3400 美元成長至 2025 年達 8700 美元，成為全球最大新興消費市場之一，印尼現已成為東協第二大汽車市場，政府將汽車產業定位為國家的五大重點產業之一。

印尼經濟受到穩定的內需支撐，龐大中產階級的興起使當地在面對商品物價下跌和貨幣政策緊縮時仍可安然度過。未來受惠於匯率走弱、出口增長和政府投資大增，GDP 增速預料將加快。印尼未來 10 年隨著經濟規模擴大，在國際上的政治地位也會增強，包含在 G-20、國際貨幣基金組織 (IMF)、世界銀行 (World Bank)、聯合國 (UN) 都會更有大的影響力。印尼的中產階級人數約達7,400萬人，這群身處都會區的中產階級，不僅消費力高，並且酷愛追逐國際最新的流行趨勢，成為印尼龐大內需市場的消費主力。

根據印尼汽車製造商協會（GAIKINDO）的資料，2013年印尼汽車銷售量約有122萬輛，為歷年新高。2014年受到印尼盾貶值、補貼油價漲價、印尼經濟成長降低等因素影響，汽車銷售量略為降低至120萬，去（2015）年汽車銷量再次降低約121萬，主因為預期通貨膨脹、匯率持續走貶及印尼銀行利率調高等因素。長期發展而言，隨著近年印尼政治環境穩定，經濟穩健增長，人均GDP不斷提高，投資量上升、政府加強基礎設施以及中產階級成長等因素，有助於汽車銷售，印尼汽車銷售量今年將成長5％，該國汽車製造業積極旺盛的發展形勢，為汽車售後市場帶來巨大的商業機會。

印尼的汽車市場規模約為每年120萬輛。豐田的市佔率最高，日本車廠合計擁有約90%的市佔率。儘管當前印尼市場出現減速跡象，但從中長期來看其增長潛力巨大。隨著中産階層崛起壯大，預計到2025年印尼的汽車市場規模將擴大至200萬輛左右。

為扶植印尼汽車產業成為東協龍頭並減少燃油進口，印尼政府推出LCGC（Low Cost Green Car）政策，只要符合80％零件在印尼生產的條件，政府便以稅率減免方式，鼓勵國內汽車製造商生產價格低於1億印尼盾（約7,500美元）的廉價低油耗車。2013年9月，LCGC在印尼開賣，迄今已有六個LCGC車型在市面上銷售，陸續有新的車型將在今明兩年進入市場。

LCGC必須繼續施行的考量點有二：一是讓經濟能力屬中下層的人民有能力買車，二是讓印尼可以面對來自東協自由貿易市場的競爭，否則印尼汽車業將遭到泰國廉價車種的強力競爭。印尼汽車製造商協會會長Sudirman M. Rusdi表示，LCGC將支撐整個國家的汽車銷售量，若該計畫被刪除，車輛的銷售量會下降，且LCGC車確實節省油耗，並享有免奢侈稅的優惠，能有效讓中低收入的民眾有機會買車。

根據印尼汽車製造商協會統計，目前印尼共有40個汽車組裝生產廠，僱用兩萬多名員工，相關零組件產業共創造超過30萬個就業機會。印尼車輛工業所需機件，大部分依賴進口，主要以半散件組裝（Semi Knock Down, SKD）方式輸入，在當地生產的是國內可取得原料且需求較高的零組件如輪胎，其他像是車用電子化產品及底盤等系統零件，均需進口。

依據印尼汽機車公會數據顯示，2015年印尼汽車年產量為109萬8,000輛，較2014年衰退15.4%；2015年印尼汽車銷售量為101萬3,291輛，較2014年衰退16.1%，2015年汽車出口為20萬7,691輛，與2014年相比，成長2.6%。

印尼汽機車公會表示，印尼汽車工業生產主力多為多功能汽車(Multi Purpose Vehicle)，而國際市場需求則以轎車為主，反觀泰國汽車工業，泰國汽車內需為80萬輛，較印尼之100萬輛還少，唯泰國汽車年出口量為印尼的5倍，泰國每年平均出口汽車100萬輛。印尼汽車工業協會表示，如果印尼政府能夠提出相應的措施，促進汽車生產，那麼印尼的汽車行業完全能夠與泰國抗衡，甚至超過泰國。預計在未來五年內，印尼很可能成為東南亞地區最大的汽車製造國。

日系與全球主要汽車產業大廠積極在東協國家投資設廠，並已建立經濟規模，面對東協國家工業整合及全球市場開放的環境，且經濟持續成長、投資環境逐改善、中產階級崛起，印尼汽車產業與市場規模不斷地擴張下，印尼的汽車市場前景看好。根據印尼工業部估算，若印尼每人的平均所得成長至4,000美元，汽車年銷售量將達150萬輛，以目前印尼每仟人擁有汽車量僅79輛，印尼市場擁有很大的潛力。

台灣汽車零組件產業受限於內需市場，多以AM出口導向為主，面對東協國家汽車低價化、小型車、新能源車多樣化的需求，除維繫原有主要供應歐美AM市場之外，宜儘早開拓東協國家市場。2015年台灣汽車零組件出口至印尼金額為新台幣20億元，占台灣汽車零組件總出口比重0.94%，主要出口至印尼汽車零組件項目為：煞車零件、車身件、離合器及其零件、引擎零件、車燈等。

運用台灣ICT技術優勢，開發具價格差異化的創新產品，如：GPS導航機、行車記錄器、車用遊戲娛樂系統等具高附加價值的汽車零組件，依靠台灣汽車零組件生產之少量多樣的技術優勢、完善供應鏈體系及我汽車零組件產業與日系汽車業之長期合作關係，積極佈局印尼汽車零組件市場，以爭取商機。

或轉型進入汽車零組件OEM供應鏈體系前進印尼設廠，不僅只著眼於印尼市場，隨著去年12月底，由ASEAN東協10國合組的全球最大經濟體AEC東協經濟共同體正式成立，台商在印尼設廠生產的產品如標註為「印尼製」（Made in Indonesia），可免關稅銷往AEC各會員國市場，這是更大的布局。