展覽概況

 

2016年「第13屆印度國際汽車工業展」（AutoExpoIndia2016）於今年2月4日至7日連續4天在印度新德里Pragati Maidan展覽館舉行。首屆舉辦於1986年，1993年為第二屆，第三屆為1996年，此後印度汽車工業展即以每兩年定期舉辦。展覽會由ACMA (Automotive Component Manufacturers Association of India印度汽車零件製造商協會)、SIAM (Society of India Automobile Manufacturers印度汽車製造商協會)、CII(Confederation of Indian Industry 印度工業總會)主辦。自1986年起至本屆已連續舉辦13屆，今年慶祝成立30週年，是印度地區最大的國際汽車及零配件展覽會。

 

本展將汽機整車和零配件分開在兩個不同地點的展覽館舉行，零配件展品於新德里Pragati Maidan展館舉行，而汽機車整車展則於2月5~9日在India Expo Mart, Greater Noida Delhi NCR舉行，二展面積合計達15.3萬平方公尺。零配件展館有台灣、加拿大、中國大陸、法國、德國、日本、南韓、英國等設置國家主題館，共有來自全球20個國家、1,500家零配件及整車廠參加展覽。

 

本次展覽集合汽機車整車、零配件、汽車維修相關設備等，全球主要車廠如Toyota、GM、Nissan、Honda、Hyundai、BMW、Mercedes Benz、Audi、VW、Fiat、Scania、Volkswagen、Jaguar、TATA等及機車廠Piaggio、Suzuki、TVS、Mahindra等都以盛大規模參加展覽，展示多款各式量產車款和概念車。

 

零配件展覽共分佈在17個展館，除了整車館、各國家主題館、零配件館，另外還有許多戶外攤位，兩展館產品範圍包括：汽車、特殊功能車、商務車、公車、卡車、汽車電子電池、汽車音響、車載電視、安全系統、汽車保養產品、 控制及維修設備、各種車輛零配件、手工具及氣動工具等。

台灣館展出情形

 

本會今年第5次組團參展，參展廠商共有6家（參展廠商資料詳如附表），使用攤位面積63平方公尺。本會與模具公會合作並以台灣館形式參展，展品多元化而豐富。若含其他徵展單位，本次共有22家台灣廠商參展，含服務攤位使用攤位面積288平方公尺。

 

為積極服務參展廠商及買主，本會在會場與模具公會特設置一個服務攤位提供服務。在展覽期間駐印度代表處經濟組李冠志組長特別到新德里機場接機，並至台灣館向參展團員致意，了解團員此次展出情況及台商與印商合作各項問題，團員對駐外單位代表的蒞臨及慰問表示竭誠歡迎。

印度汽配市場簡介

 

印度是世界最大的機車生產國，是世界第二大的兩輪車輛生產國，也是世界第五大的商用汽車生產國；印度每年生產約830萬輛汽車，是亞洲第四大的汽車市場。近幾年印度汽車零件工業產值每年均維持30%的高成長，國際重要的汽車製造商在印度都有足跡，韓國、日本、歐洲、美國的汽車公司都已先後進軍印度汽車市場。由此可見印度市場炙手可熱。據印度權威機構預測，到2015年印度汽車零配件產值為250億美元，整個汽車工業產值將達450億美元；21世紀印度將成為全球範圍內的第一大市場。

 

新德里不僅是印度的政治中心、工業重鎮及產業供應鏈樞紐，在龐大市場規模基礎下，亦為印度許多傳統產業生產中心之一，其所形成的新德里經濟圈，牽動著業者對印度的貿易及投資商機。

 

新德里（New Delhi），其名來自於印度斯坦語「dehali」，意指「起點、開端」。新德里之所以得其名，原因在於其位於恆河上游恆河大平原起點位置，也因此「新德里」在印度文化中，象徵事物的開端。此外，新德里距離印度河上游不遠，因此新德里位居印度大平原（恆河及印度河平原）的軸心地帶，掌握新德里即掌握整個印度半島精華地帶，也因此自古以來新德里即是北印度政治經濟中心，在大英帝國統治前蒙兀兒帝國時期，長時間為帝國的首都，也因此在印度有句話說：「只要誰統治新德里，即成為印度各邦國的共主。」

 

二次世界大戰後，印度自大英帝國獨立，擺脫殖民統治後旋即將首都自加爾各答遷回新德里，新德里再度成為神經中樞，指揮著國家運作，其經濟政策推動、預算執行以及對外經濟合作計畫的簽訂，攸關著國家經濟發展走向，所以在國際上「新德里」往往是印度代名詞，特別是2014年5月莫迪（Modi）新政府上任後，積極推動經濟改革措施，並致力吸引國外投資，讓印度一舉成為國際經濟舞臺的焦點，也因此新德里不僅成為印度經濟櫥窗，其走向更成為影響國際經濟發展的風向球，深刻影響對印度貿易及投資商機。

 

新德里（New Delhi）位居印度大平原（恆河及印度河平原）的軸心地帶，為僅次於孟買的第二大都市。根據世界Mega City研究組織估計，2015年新徳里都會生活圈人口已超過孟買，成為世界第九大都會。

 

莫迪（Modi）新政府上任後，積極推動經濟改革措施，並致力吸引國外投資，讓印度一舉成為國際經濟舞臺的焦點；新德里不僅為國家政治中心，更是印度經濟櫥窗，其發展更成為國際觀察印度經濟發展的重要指標。

產業背景
 

為建立汽車之進口替代工業，印度從1953年起禁止整車（Completely Build-Up, CBU）之輸入，造成50年代至80年代初期長達30多年間印度汽車工業的緩慢發展。當時Hindustan與Premier幾乎占有轎車之全部市場，而Mahindra & Mahindra則專注生產吉普車，但銷售之車型老舊、設備及內裝落後且十分昂貴。印度政府現在已允許外資可100%擁有汽車裝配廠與零組件工廠。

 

根據印度汽車製造商協會（Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM）統計，近2年來機動車輛（含汽車、三輪機動車與摩托車）的產值占全國GDP產值的7%；直接、間接僱用之勞動力超過1900萬人，而新車銷售突破300萬輛，以小型車為主，至於豪華車則為德國車廠之天下。

 

汽車銷售在2013年大幅衰退，2014年恢復成長：

 

印度汽車(家用車Passenger Vehicles 加上商用車Commercial Vehicles)銷售數量為345萬8,226輛，僅較上一財政年度增加0.55%；2013/2014財政年度為313萬6,360輛，較2012/2013財政年度大幅減少9.31%。其原因為2013年印度盧比對美元之匯率大幅貶值11.33%，影響消費者購買力。據印度工業政策與推廣部(Department of Industrial Policy & Promotion, DIPP)表示，其他原因為與日本、南韓及東協簽訂自由貿易協定，造成部份整車(CBU)及零組件的進口關稅竟低於原料，進口整車數量增加所致。例如車用橡膠輪胎的進口關稅為10%，而為保護國內120萬橡膠農，生膠的進口關稅則高達20%。

 

2015財政年度(2014年4月1日至2015年3月31日)印度的機動車輛產業開始復甦，共生產1975萬2580輛的汽車、三輪車與摩托車，較上一年的1,842萬3223輛增加7.22%。在2014及2015年全球多數貨幣對美元大幅貶值情況下，印度盧比對美元接近平盤，2014年全年對美元僅小貶2%，2015年至8月中旬亦僅貶值3.48%，在亞太國家中表現最佳，給汽車市場的復甦帶來契機。在亞洲開發銀行(ADB)2015年7月公布之「亞洲經濟展望Asia Economic Outlook 2015 Update」報告中，2015年印度國內生產毛額的成長率(GDP Growth)預期為7.8%，2016年為8.2%。據IHS Automotive表示，2014年下半年的國際油價大幅下跌、利率降低、經濟恢復成長以及消費者信心攀升，使2015年起印度之一般及高價汽車市場將重現榮景。而野村證券在2015年3月預測，2015年印度新車市場之成長率可達8%。

 

過去7年來，屬豪華車的Audi、Mercedes-Benz、BMW及Jaguar的銷售量從2007年的4,030輛暴增七倍至2014年的30,723輛，若再加上更昂貴的Porsche、Bentley、Lamborghini、Bugatti、Ferrari、Aston Martin、Maserati以及Rolls-Royce，則約為32,000輛。其中Audi售出10,851輛，較2013年成長8%；賓士達10,201輛，增加8%；BMW則售出6,409輛，衰退13%。豪華車的主要買主是淨資產超過2億5000萬盧比(約折合400萬美元)的高所得家庭(Top of Pyramid, T.O.P.)。據Kotak Wealth Report統計顯示，2014財政年度有11萬7000個高所得家庭，較前一年增加16%。

 

2015年第二季印度之家用車銷售數達48萬2332輛，較2014年同期增加8.57%，但商用車略減0.6%，銷售量為12萬8064輛。若加計七月份之統計，則家用車銷售增加7.46%。

印度車輛產業之分佈
 

印度傳統的車輛裝配暨零配件生產聚落（Hubs）分佈在北部的Delhi德里、西部的Mumbai孟買、南部的Chennai清奈及東部加爾各答Kolkata週邊四大區域，目前又形成古吉拉特州（Gujarat）與中央州（Madhya Pradesh）兩個新的聚落，其中古吉拉特州異軍突起，未來有可能成為最大的車輛產業中心。 印度車輛產業六大聚落為：

 

• 北部的Delhi德里、Gurgaon、Faridabad─車廠有鈴木Maruti Suzuki、Mahindra & Mahindra（M & M)、Tata Motors。
• 西部的Mumbai孟買、Pune、Nashik、Aurangaba─有Bajaj、飛雅特Fiat、通用汽車GM、M & M、朋馳Mercedes Benz、Skoda、Tata Motors、福斯Volkswagen、富豪Volvo。
• 南部的Chennai清奈、Bengaluru、Hosur─寶馬BMW、戴姆勒Daimler、福特Ford、Hindustan、現代Hyundai、日產Nissan、雷諾Renault、豐田Toyota、富豪Volvo在此設廠。
• 東部加爾各答Kolkata、Jamshedpur ─ Hindustan、Tata Motors兩車廠。
• 古吉拉特州的Sanad─福特、鈴木Maruti Suzuki、本田、通用汽車與本土的TATA、Hero。
• 中央州的印多爾Indore與Pithampur（多數係農業用車輛）─有M & M、Hindustan、Eicher / Volvo、John Deere、MAN、TAFE / Massey Ferguson等車廠及許多零配件廠，Pithampur更設置了全亞洲最大的汽車測試跑道。

車輛零配件市場龐大
 

印度的家用車(含轎車Passenger Cars / Sedan, Hatchbacks & City Cars、多用途廂型車Utility Vehicles、休旅車MPVs)與商用車的市場規模居全球第6，每年銷售數超過330萬輛，也衍生出龐大的車輛零配件售後市場的需求。

 

根據國際著名的市場調查機構Frost & Sullivan表示，在2014年至2021年的8年間，印度汽車零配件的年複合成長率CAGR將達12.4%，2021年的銷售額可望達到165億美元，其中機油、雨刷、剎車片之成長率最為顯著，其增加的幅度將超過歐洲、美國十倍以上。

 

• 近年TATA、Ford、Maruti Suzuki、Honda、Hero等印度及國際車廠陸續進駐或宣布在Gujarat州之投資建廠計畫，將進一步串連該州Sanand、Hansalpur、Vithalapur、Kadi、Halolo等地區綿延達130公里之工業帶，在未來5年成為印度車輛產業之新基地，屆時該區域汽車及機車年產能將分別達220萬輛及300萬輛之規模。
• TATA車廠目前在Sanand工業區之廠房以生產Nano車款為主，年產10-12萬輛，僅佔該廠總產能之10%，未來將陸續引進生產其他系列車款，以提升產能利用率；Ford之廠房目前尚未正式啟用，該廠未來將以外銷為主；Maruti Suzuki及Honda車廠均已完成購地，預估2017-18年度可進行量產；Hero及Honda Motocycle and Scooters刻正評估該區域內合適投資地點。上述車廠將共同帶動90-100家上游零組件供應商進駐該區域，未來勢將發展成為完整之產業聚落。
• 各車廠選擇進駐G州主要考量該州基礎建設完善、水電充足、經商環境便利、鄰近港口且聯外交通發達、州政府政策支持及行政效率高、勞資關係相較其他各州和諧等因素，鑒於各方持續看好Sanand地區之未來發展潛力，目前週邊土地成本已上漲至每平方碼（square yard）5,000盧比，相較6年前已增長近40倍。

 

為降低成本，目前在印度設廠的國際汽車品牌都儘量在地生產零組件，如Volkswagen正在研發與製造引擎及傳動零件，期望能達到七成至九成的自製率。此外，印度也出口許多汽車零組件到北美及歐洲地區，供應給通用、福特及克萊斯勒等名牌車廠，其比率約占總出口金額的七成。

 

印度道路狀況惡劣，到處坑坑洞洞，可容納較多乘客、車身較高的多功能箱型車及休旅車最能迎合消費者需求，受歡迎程度超過一般轎車。也因為汽車極易損壞，造就了零組件售後市場(After Market, AM）的蓬勃發展，其市場特性為：

 

• 價格競爭激烈、逃漏稅嚴重。
• 由於政府管制寬鬆，進口及本土的仿冒品泛濫，其規格不符標準、安全性堪虞：據ACMA統計，仿冒品的市場占有率高達45%、市值為1400億印度盧比（約折合22.6億美元)，而多達20%的車禍是因為使用仿冒零件所引起。
• 約70%的車主為節省成本，替換零件時不願前往品牌的正式維修廠使用正廠零件（OEM Parts），而改到能維修各種品牌汽車的「獨立維修廠Independent Aftermarket Service Centers」、以同級品替代。
• 中高所得人民的大量增加，加快換車的速度，經營獨立維修廠並銷售二手車將成為趨勢。

出口之生產基地
 

在2010至2014的五年間，印度家用車的出口數量成長60%，2015年以62萬輛超越中國的53萬3千輛。目前從印度出口整車的國際廠牌包括現代、風神鈴木 Maruti Suzuki、日產、福斯與福特。

 

福特汽車公司新近投資10億美元，在古吉拉特州（Gujarat）的Sanad設立新的裝配廠，年產汽車24萬輛及27萬部引擎，除供應國內市場外，更計劃將整車出口至歐洲、非洲、中東及南美洲。而通用汽車準備在2016年上半年將其位於古吉拉特州Halol之舊廠關閉，增資10億美元擴充在馬哈拉施特拉州Talegaon第二廠雪佛蘭Chevrolet車型的產能，其中30%將供外銷。

 

據印度汽車製造商協會估計，在2015/2016財政年度（2015年4月1日至2016年3月31日）中，墨西哥將取代南非，成為印度整車的最大外銷市場，數量約為13萬2千輛，較前一財政年度的8.2萬成長61%，其中以福斯（5.5萬輛）及通用汽車（4.5萬輛 ）占大宗。

全球第六大汽車市場
 

印度有12億7000萬人口，僅次於中國大陸。從2010年起取代泰國，成為亞洲第三大汽車出口國，同時超越巴西，成為全球第六大汽車生產國，次於中國、美國、日本、德國與南韓。據國際著名的IHS Automotive市調公司預測，印度在2010年至2015年居全球第六大市場的地位，將在2020年超越德國及南韓，成為全球第四大汽車生產國，僅次於中國、美國與日本。印度福特汽車公司總裁 David Dubensky在2015年3月樂觀的認為2020年印度汽車產量將超過700萬輛，躍居全世界第三大生產國。

 

印度汽車十大品牌：

 

一般而言，在開發中國家多由豐田Toyota占據汽車銷售榜首的地位，但鈴木汽車早在1983年即與當時的國營汽車廠Maruti Udyog Limited成立合資公司，推出Fronte車型，其「風神鈴木Maruti Suzuki」長居銷售量最多的廠牌。

 

按市場占有率計算，印度十大品牌依序約為：

 

• 風神鈴木Maruti Suzuki 49.9%
• 現代Hyundai 21.3%
• 本田Honda 7.5%
• Tata Motors 6.0%
• 豐田Toyota Kirloskar 3.2%
• 通用General Motors 2.94%
• 福特Ford 2.89%
• 日產Nissan 2.2%
• 福斯Volkswagen 1.3%
• Skoda（Volkswagen Group ） 1.1%

汽車電子市場為印度新商機
 

目前印度汽車零部件後市場的整體產值約為2,800億盧比（約合50.68億美元），其中汽車服務市場的產值大約為1,000億盧比（約合18億美元），到2015年，印度汽車零部件後市場總產值增長約3,700億盧比（約合66.97億美元）。車後市場是指汽車銷售以後，圍繞汽車使用過程中的各種產品與服務，包括替換零件、配飾、潤滑劑、外觀產品、輪胎、碰撞修復以及用於維修的工具與設備。

 

印度零部件後市場中，機車行業在整體後市場中的比例約為49%，乘用車後市場產值約為700億盧比（約合12.67億美元），占整體後市場所占比例為26%，商用車後市場所占比例約為25%。

 

印度市場對於安全性、導航及多媒體功能不斷增長的需求將推動汽車電子市場快速增長，預計2016年印度的汽車電子市場產值將增長至45億美元，而用於汽車電子設備的成本占汽車總成本的比例也將達到40%。

 

印度為南亞第一大國，在印度總理莫迪(Modi)力推的各項改革措施下，有力推升了該國經濟增速。依據IMF 資料估計，印度經濟在 2014 年加速增長了 7.2%之後，2015年將進一步增長 7.5%，增加速度可望在 2015 年超過中國。印度人口總數達12億，中產階級逾 3億人口，快速的經濟成長及人口紅利，加上總理莫迪採親商改革的經濟政策，使得印度潛在的投資商機無限。據國際汽車製造業組織(OICA)」統計，在2010 年印度已成為全球第六大汽車生產國，2013 年印度汽車產量達 388 萬輛，銷售達 324 萬輛。預計 2016 年印度汽車工業產值將達 1,450 億美元，而 2014 年印度自臺灣進口汽車相關品項達 48.08 億美元，佔進口比重達1.05%。

 

以｢莫迪經濟學（Modinomics）｣為號召的印度總理莫迪（Narendra Modi），其產業政策主要著墨於汽車製造、電子產業、醫療觀光、改善水資源、再生能源等項目。又德里為印度首都，承啟著古印度文化與新印度現代化的使命，也是進入北印度市場的首選門戶。德里與鄰近都市所形成的印度首都經濟圈，掌控北印度5.4億人口的內需市場，並透過工業走廊的延伸，與工商大城孟買連結，為印度最具爆發力的經濟版塊。以德里為軸心的北印巿場，穆斯林人口眾多，臺商拓銷宜留意此情勢，做長期區隔性的規劃和經營。莫迪總理上任，宣告印度新政的開始，讓德里成為檢視印度改革成效的示範櫥窗，也成為全球廠商掌握新印商機的捷徑和最佳選擇。印度總理莫迪以改革者之姿引領印度政治、經濟改革，已贏得印度國內、外投資者信心，特別是莫迪總理多次出國招商，爭取到各國承諾巨額投資，印僑也爭相響應；我商亦加大投資印度力道，如鴻海暨宏達電陸續傳出在印度投資製造，技嘉暨康陽分別在加爾各答設立維修中心暨組裝廠。

台灣零組件業者如何進軍印度市場
 

印度的地理位置優越，在印度建立汽車生產基地既可向東南亞出口汽車，又能開拓鄰近的中東和非洲市場。然而，印度目前還只是處於先擁有汽車代步階段，接著才會對汽車有更多的乘坐安全及舒適便利之要求，也就是汽車電子時代的來臨。這也是台商的強項，像車用音響、導航系統、影音系統及感測系統等均是值得台商可以努力拓銷的產品。

 

印度汽車工業是印度經濟的支柱，對印度經濟的發展有至關重要的作用。在全球汽車市場的平均增長率僅為1%至1.5%的前提下，印度汽車市場增長率接近10%，加上印度市場巨大的人口帶來的潛在消費量，無論是在亞洲和全球製造定位以及內部消費潛力上，在外資汽車巨頭的眼裡，引渡市場都是一個不可忽視的巨大市場。

 

目前中國、泰國、印度等新興國家的汽車零配件業者，以削價競爭的仿冒品搶奪台灣廠商的國際AM市場，因此我國廠商需持續加強研發，運用新科技、新材料及新電子零件，提供具個性化之高附加價值之車用電子。

 

建議台灣廠商可就下列利基市場加強拓銷：

 

• 加強與印度自有品牌汽車廠之產銷合作─本土品牌有M & M、TATA Motor、Hindustan等。
• 開發農業用車輛（曳引機、耕耘機）零組件市場。
• 影音、導航、記錄、安全等配件之需求。

車輛公會2016年印度國際汽車工業展參展廠商名單