展覽簡介

 

第15屆埃及國際汽車零配件暨維修工具展(AUTOMECH AKHBAR EL YOM)於今(2010)年6月3日至7日一連5天假埃及開羅國際展覽中心Cairo International Fair Ground舉行，由中東及北非地區知名策展公司ACG-ITF擔任主辦大會，本屆展覽一共規劃7個館區，在44,800平方公尺的展覽場地裡主要規劃出整車、零配件維修工具、戶外展示等三大區域，參展廠商來自中國、土耳其、埃及、台灣、印度、德國、日本、韓國等22個國家，共270家廠商競相投入此展吸引買家注意；至於本展的參觀人數近50,000多人次，主要目標買主市場來自阿爾及利亞、伊朗、伊拉克、約旦、科威特、黎巴嫩、 利比亞、摩洛哥、阿曼、 巴勒斯坦、南非、敘利亞、蘇丹、土耳其等地；儘管歷經前陣子全球金融風暴的襲擊，廠商無不縮減預算節省營運成本，然而此展的徵展成果卻比預期還好，足見本展的前瞻性與能見度備受重視，為北非及中東地區最具規模與權威性的汽車整車及零配件展。

 

埃及是中東和非洲地區增長最快的汽車市場，目前約有500萬輛汽車正在埃及街頭行駛，其中32％的車齡超過17年，並隨著7,200萬人口對交通需求的增加，而且其位處於中東和北非市場的樞紐區，使得埃及的汽車市場正在以平均每年20萬台穩步增長中。車輛的需求不斷成長，使汽車服務中心與現代化的設備也隨之增加，在埃及汽車產業的投資估計約15億美元，埃及零配件進口預估每年為3.6億美元，因此，埃及政府正計劃未來五年將在開羅南部城市建立一個10億美元的工業區。

 

為了提昇台灣汽車零配件產業的整體形象以利爭取國際舞台的曝光度，台灣展館特用經濟部國際貿易局的台彎展覽識別體系(EIS)作為台灣館的形象招牌。

 

車輛公會為加強中東及北非地區的拓銷活動，特邀台灣車輛產業廠商籌組「台灣館」的參展團於本展一館D區展示台灣製造的精品，共使用7個標準攤位，公會為服務參展廠商亦於展場設立服務攤位，俾利國外買主諮詢台灣車輛相關產品等業務。本展展示產品項目包括汽車、公共汽車、卡車、機車、汽車原料工業、維修廠設備、內外部車輛工具和配件、汽車配件、引擎、底盤、汽車主體、車輛診斷/測量和測試設備及系統、汽車防盜系統、倉儲服務和設備、拖車/旅行車零件、車輛裝配系統、輪胎服務設備、廢棄物回收處理及環境保護設備、車輛油漆及車身修護材料、汽車影音娛樂系統、汽車清洗系統及自動化洗車設備、維修站設備和車輛維修機具等產品。

 

埃及市場簡介

  (一) 埃及經濟概況
 

2004年9月份主張經濟自由化的內閣總理納齊夫(Ahmed Nazif)上台後，降低關稅及所得稅措施漸次推動，透過國營企業民營化、修正經濟相關法令、穩定金融與貨幣政策、檢討調整汽油補貼政策、銀行重整等，開始帶動經濟發展，並且大幅改善人民生活。2007與2008年埃及經濟成長率分別為7.1 %與7.2 %；2009年經濟成長率為4.7%，人均GDP (PPP--購買力平價) 5,898美元（依IMF統計），2010年經濟成長率預估為5%。

 

2008年國際能源與民生物資飆漲，造成埃及國內市場價格劇烈波動，尤在埃及貧富收入懸殊的社會環境下，情況更加惡化，包括通心粉、食用油及麵包等產品漲幅達到100%以上，米、豆、奶油、雞肉及雞蛋等產品漲幅超過75%以上；2008年4月因物價飆漲的壓力發生罷工並演變成暴動，總統穆巴拉克選五一勞動節宣佈為埃及的公務員加薪30%，不過也連帶大漲汽油(漲幅約35%至50%)，對社會再造成另一波衝擊，為抑制物價飆漲，埃及政府也多次宣布暫停稻米外銷，針對鋼鐵與水泥等產品出口徵收出口稅以抑制國內價格飆升。

 

埃及自2008年所創下18.3%高通貨膨脹率，在2009年雖通膨雖略舒緩，但全年通膨率仍達11.8%，預估在2010年仍居高不下，將達10.5%，直到2011年才可望降低到7.7%。

 

由於金融投資在埃及並非全民運動，全球金融危機影響層面較小，近兩年來銀行經營、貨幣匯率均相當穩定。不過，當海灣地區出現經濟危機或衰退（如杜拜信貸危機），對埃及則會產生重大影響，影響層面包括旅遊業衰退（埃及旅遊業的60%收入來自海灣國家的旅客）、減少對埃及投資、減少證券交易和埃及勞工失業被迫返國(埃及每年從在海外勞務匯款中收入達60億美元，有二百萬埃及人在海灣國家打工)。

  (二) 市場投資環境
 

1.優勢

 

埃及地理上扼歐、亞、非三洲交通要道，與周遭國家關係良好，屬大阿拉伯地區自由貿易區(Great Arab Free-Trade Area, GAFTA)及東南非洲共同市場（Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA）成員國，與締約國貿易享優惠待遇；埃及與以色列及美國簽約成立「合格工業區( Qualifying Industrial Zone, QIZ)」，區內生產產品，只要價值的10.5%或以上來自以色列，輸美可享受免關稅及免配額。

 

埃及人口逾7千萬，且購買力逐年提升，其社會治安良好，且工資尚稱低廉、土地及廠房便宜，環保限制不嚴，且政府提供許多投資油、電等補助措施。

 

2.劣勢

 

埃及位於中東火藥庫內，政經情勢長期遭受區內各方衝突事件(例如以巴衝突、美伊戰爭等)牽引，經濟發展易受干擾。

 

由於埃及產業結構不完整，上游原料、半成品及周邊產品常須仰賴進口，人民絕大多數信奉回教，正常工作時間內必須中斷以便祈禱禮拜，齋月期間且需縮短工時，影響工作效率；政府機關行政效率低落，官僚及貪污橫行，近年來外國人在當地從事不法行為情況日趨嚴重，對外國人居留及工作申請審理更加嚴謹，加上原本行政效率低落，相當耗費申請之時間成本。

  (三) 目前與台灣的貿易活動
 

2009年我國出口至埃及金額計3億8,940萬美元，居我國出口至世界各國排名第35位；較2008年金額4億5,774萬美元衰退14.93%，不過相較於同期我國對全球出口金額的衰退幅度20.32%，且出口國家排名也由2008年43位提升，我國出口至埃及表現相對抗跌；另2008年我國出口至埃及金額為4億5,774萬美元，較2007年金額成長10.96%。

 

2009年我國出口至埃及的主要產品依金額排序依次為塑膠及其製品、機械、電子產品、鋼鐵、 汽車零配件、礦物燃料、人造纖維絲、針織品、橡膠及其製品、鋼鐵製品等。

 

2009年出口至埃及金額較2008年衰退幅度較大的產品類別包括鋼鐵(衰退46.75%)、塑膠及其製品(衰退35.32%)及機械產品(衰退25.55%)；在逆勢中仍呈現成長的則有「礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟」（成長12,703.13%）、人造纖維絲（成長138.33%）及針織品或鉤針織品（成長28.03%）。

 

2009年我國自埃及進口金額衰退高達76.67%，由2008年進口金額4億1,715萬美元，衰退到2009年進口金額9,734萬美元，其中我國自埃及進口石油天然氣進口產品衰退率達78.68%，是總進口金額衰退的主因。我國自埃及進口產品金額向來遠低於出口，不過2006年我國自埃及進口金額開始大幅成長，2006年較2005年成長398.71%，2007年再成長318%，2008年衰退7.20%。

 

我國自埃及進口主要產品有石油、天然氣、無機化學品、皮革、針織衣物、地毯、石材、半寶石、水產品、家具、油料種子、鋁製品、稻米、糖蜜、棉花等產品。

  (四) 主要產業概況
 

1.觀光業

 

觀光業占全國GDP的11%，與蘇伊士運河收入及海外僑民勞工匯回收入共稱埃及經濟的三大支柱；觀光業占埃及12.6%的就業人口，可帶動70個相關產業發展。儘管在全球經濟危機陰影下，埃及2009年全年觀光客到訪情況比原先預期表現好很多，埃及觀光部(The Ministry of Tourism)因此更樂觀展望2010觀光業將會有更好的表現，埃及觀光部對於2009年觀光業表現感到滿意，並將成果歸功於埃及政府採取得宜的預防措施以抵禦金融風暴對埃及觀光業的衝擊，加上全球逐漸回溫的經濟表現，埃及觀光部預期在2010年遊客人數可成長7-10％，進而在2011年達到1,400萬人次，全球經濟復甦進度將是2010年埃及觀光業發展能否達成目標的決定性因素，而全球大量的失業人口則是一大隱憂，因為這些人原本可能成為埃及潛在的遊客。

 

2.外包客服中心

 

埃及具備人力成本、語言、地理位置等優勢：每年33萬畢業生中，約10％資訊通信產業相關學科，資通基礎建設漸上軌道；母語為阿拉伯語，具有多種外語的語言優勢，持續擴大的本國市場，埃及成為外國公司發展中東地區重要跳板。

 

3.合格工業區( Qualifying Industrial Zone,簡稱QIZ)

 

由埃及、以色列及美國所簽訂埃及合格工業區(QIZ)方案，只要使用以色列原料、零附件或技術所產生之價值達產品總價值的10.5%以上者，外銷美國都可以享受優惠。2008年埃及紡織業出口達26億美元，在2004至2008年間出口成長達120%，其中近50%出口至歐洲，其次為美國。免關稅及免配額待遇，使埃及紡織與成衣業為QIZ最大的受惠者。

  (五) 潛力進口產品
 

埃及潛力進口產品包括環保設備、人造纖維、民生消費品、行動電話及附件、機械及整廠輸出設備、電腦暨零組件、電腦配線器材、文具禮品、汽車零配件、電機器材、醫療器材、營建器材、家具零附件、化工原料及機器零配件、水泥及中間生產原料等。

  (六) 貿易風險與障礙
 

1.目前我國業者在埃及投資設廠者僅有2家外銷成衣紡織廠、1家內銷電子廠、2家資訊業者設立行銷中心及陽明海運在亞力山大派有代表，我國業者在埃及投資或設立據點的難度相當高，主要困難包括：

 

• 生活、文化、宗教及語言等差異；
• 難以在當地找到可信賴的合作對象；
• 員工來源及管理問題；
• 埃及政府官僚，各項申請作業煩瑣冗長；
• 小費文化盛行。

 

2.我商可以代理商或經銷商切入市場做為市場試基石。

 

3.貿易糾紛為雙方面的，部分來自埃及，部分來自台灣。糾紛一旦引起，相當費時費事，最好的解決之道是避免糾紛發生。常見糾紛包括：

 

• 金錢糾紛；
• 產品在埃及通關問題：包括產品或包裝標示不清；產品測試不通過；產地證明資料不齊全。

  (七) 拓展建議
 

1.埃及屬回教國家，前往拓銷宜避開回教齋月等長期宗教節日。

 

2.埃及回教戒律雖然不如波斯灣國家嚴謹，與埃及客戶往來亦宜留意酒、色及豬肉等禁忌。

 

3.埃及人輕然諾，我業者宜抱持收訖貨款才出貨原則，避免倒帳風險。

 

4.目前埃及未在我國設立代表處，商業文書驗證需經由我國外交部、約旦商務辦事處 (或我國駐約旦代表處)、約旦大使館、約旦駐埃及大館（或埃及駐約旦使館）、埃及外交部等單位用印。

 

5.外國女性在埃及常被性騷擾，女性國人前往宜多防範，據報導，有83%當地女性及98%外國女遊客在埃及旅遊遭受性騷擾；外國女性遊客視埃及僅次於阿富汗，為最容易遇到性騷擾的國家；英國政府警告其女性國民在埃及可能遭受性騷擾。

  2010年埃及國際汽車零配件暨維修工具展廠商名單  
買主需求表