展覽概況

第20屆「2018年波蘭國際汽車暨零配件展－(TTM Automotive Technology Fair 2018）」，於4月5日至8日，在波蘭/波茲南國際展覽中心(Poznan International Fair Center)舉行完畢。本展由波蘭MTP國際展覽公司主辦、波蘭汽車工業協會為其主要協辦單位。波蘭MTP國際展覽公司在波蘭展覽行業中佔有領先地位，涵括47%的波蘭市場，在中東歐展覽行業中佔第二位。本展會兩年一屆，自1992年成立以來，現已成為波蘭及中東歐地區最重要的專業展覽盛會。展會有車輛維修、診斷和美容保養等領域，代表車輛相關行業技術和設備的主要發展趨勢。每次展會也會展示多樣最新研發的產品，包括工具和輪胎、流動維修配套設備、完整的診斷儀器等。展會期間還舉辦一系列專業展示會；與展會同期所舉辦的波蘭波茲南國際汽車博覽會則是波蘭最大、最重要的汽車展。本展不僅為國際企業開拓波蘭以及中、東歐市場的最佳平臺，且發展至今已成為成熟期的展會，策展能力已可為企業進入波蘭市場開闢了一個極為良好的B2B貿易平臺。

本展主要展出項目：轎車、卡車、汽車裝配及原理，汽車零配件、汽車電力系統、汽車無線通訊工程原理、警報和防盜、服務修理裝備及設備、輪胎、耗材、汽車保養及保養材料等。

台灣館展出情形

本會為協助會員廠商拓展中、東歐市場特組團參與本展會，參展廠商共有5家（參展廠商資料詳如附表），使用攤位面積45平方公尺。本會與展昭國際企業股份有限公司合作並以台灣館形式參展，展品多元化而豐富。本次共有7家台灣廠商參展，含服務攤位使用攤位面積72平方公尺。

為積極服務參展廠商及買主，本會在會場與法蘭克福展覽公司特設置一個服務攤位提供服務並蒐集買主資料及贈送會員名錄。在展覽期間駐駐波蘭代表處施大使文斌夫婦及經濟組相關人員特別至台灣館向參展團員致意，了解團員此次展出情況及台商與波商合作各項問題，團員對駐外單位代表的蒞臨及慰問表示竭誠歡迎。

結論

目前在波蘭2,283家汽車生產企業中，有81%為汽車零部件生產企業，主要為歐寶、大眾、奧迪、菲亞特、斯科達、本田和豐田等著名汽車品牌企業提供配件。生產包括發動機、變速箱、冷卻系統、電瓶、制動系統、活塞、油泵等二十多類別的汽車零配件，品種齊全，同時汽車配件技術標準高。良好的零部件生產配套生產能力無疑為波蘭進行汽車裝配生產的企業提供了堅實的產業配套基礎與環境。

波蘭2017年之汽車出口252億歐元(2016年為230億歐元)創歷史新高，2018年將會更好， 據波蘭汽市場分析顧問公司(AutomotiveSuppliers.pl)估計，2018年底前出口金額將達270億歐元。波蘭汽車出口主要歸功於汽車零配件之成長；占汽車產業出口值44.6%。波蘭90%以上汽車零配件係出口到歐盟國家；其中出口至歐盟國家成長10.4%，另出口至歐盟以外國家之成長率更高達29%。德國仍是其最大市場，約占38%(金額約43億歐元)。另外小客車及小型客貨兩用車之出口表現較不理想，出口金額68.4億歐元，較前一年衰減1%。整車出口則占汽車業總出口之30%，其中重型貨車巨幅成長超過50%，出口金額達26.7億歐元。

劍橋經濟暨電動車推廣基金會(Cambridge Economics and Electric Vehicles Promotion Foundation; FPPE) 在波蘭企業暨技術部部長Jadwiga Emilewicz主持之「驅動波蘭經濟」會議開幕時，提出一份以「驅動波蘭未來(Driving Polish Future)」為題之報告指出，由於電動車產業的發展，波蘭國民生產毛額(GDP)成長於2050年之前可望增加1.1%，並將創造81,000個新工作。 該報告指出，波蘭在電動車市場擁有很好的基礎可成為重要的參與者。在2020年之前波蘭各城市銷售的巴士將有20%是電動車，而另有10%將是油電混合車(PHEVs)。而在下一個10年，這些數目將分別成長為50%及14%。在2050年在波蘭各城市街道行駛的巴士將會有98%是電動車。波蘭電動車產業成長的主要障礙是缺乏充電站的基礎建設。

波蘭電動車及替代燃油法(the electromobility and alternative fuel law)於2018年2月22日生效實施。該法旨在促進波蘭電動運輸工具能普及一般大眾。波蘭能源部長Krzysztof Tchorzewski表示，電動車可帶來下列效益：促進波蘭經濟成長動力、帶動能源產業之創新成長、增進波蘭能源安全、對抗空污之有效工具。因此藉由該法之實施，可望促使波蘭成為電動車市場之領導者。波蘭能源部長負責電動車事務之副部長Michal Kurtyka則表示，電動車產業是波蘭最有機會迎頭趕上全球最先進國家並與之競爭之利基產業。該法提供之誘因鼓勵消費者購買電動車，以及鼓勵地方政府投入大眾運輸電動車之相關投資。具體補助內容包括：(1)電動車及氫燃料汽車可免徵貨物稅(排氣量2,000 c.c.以上之稅率3.1%；2,000 c.c.以上之稅率18.6%)。(2)提高購買電動車之折舊費用可扣抵個人所得稅(PIT)或公司所得稅(CIT)之額度，其上限金額從2萬歐元提高為3萬歐元。

波蘭汽車工業係該國第二大製造業，為波蘭經濟重要骨幹，汽車業產值約佔波蘭GDP之4％，約每6元波幣出口額中就有1元係源自汽車產業；中東歐國家(CEE)地區大約有40個汽車及引擎工廠，其中就有16個位於波蘭境內。根據著名專業網站Automotive Supplies.pl 之資料，波蘭生產汽車其中飛雅特於波蘭之工廠即生產輛占55％。波蘭亦為歐盟（EU）主要巴士生產國。

波蘭是汽車零配件在中東歐地區第二大製造國，產品範圍廣泛，包括驅動系統、操縱系統、照明系統、冷卻系統、車身及底盤、輪胎、汽車玻璃、內部系統、座椅系統及安全系統。其中82％銷往歐盟市場，主要輸出對象國為德國（超過30％）、義大利（10％）、英國（9％）、法國（6％）及捷克（5％），波蘭汽車相關產業出口最重要為零配件（占43％）、轎車（26％）及商用車（15％）。

波蘭汽車產業之優勢係源於其採出口驅動（Export-Driven）策略，多年來波蘭出產之汽車90％均出口外銷，而本國市場則充斥進口的二手車。波蘭自2004年5月加入歐盟後，進口障礙降低，導致低價進口二手車大量湧入；波蘭國內汽車平均車齡高達12~14年，而每8輛小轎車中，只有一輛車齡低於5年，汽車售後市場零配件的確具有相當可觀的潛力。

波蘭新巴士市場首次一年銷售超過2,000輛。據波蘭汽車工業協會(PZPM)資料，2017年波蘭計有2,297輛巴士登記註冊，在波蘭各類巴士登記之年成長率達15.6%以上。小型巴士銷售量最高，達1,057輛(自2016年以來增加約25%)；城市巴士銷售771輛，成長6.6%；觀光巴士銷售成長10.7%，達384輛。而成長最快的是城市間的巴士，銷售量為雙倍成長，達84輛。2017年公共運輸使用之可替代的動力傳動系統巴士大受歡迎，2016年CNG、油電混合(hybrid)及電動巴士銷售計42輛，而2017年共計銷售156輛。市場上對環保友善的巴士銷售增加至7%。最受歡迎的是油電混合巴士，其2017年的銷售量從2016年的17輛成長至81輛。2017年油電混合巴士最大的供應商之一是波蘭富豪汽車公司(Volvo Polska)。

由於2004年二手車的突然增加，對於非波蘭本地生產車種維修所需的零配件及耗材的需求，都有增加的趨勢。只是本地的進口商缺乏資金，無法備足庫存，所以大部分時間仍需由西歐進口才能更換。波蘭汽車零配件供應市場來自三大部分，分別為：原廠公司；直接由零件生產廠商供應、維修廠；直接向零件生產廠商購買或向進口商購買及連鎖大賣場、專賣店、加油站等市場。

國外廠商除非獲得汽車原廠認證，否則只能向進口商及連鎖大賣場、專賣店購買。在波蘭原來汽車廠都要求維修廠只能使用原廠核准零配件，但是加入歐盟後這樣的措施違反歐盟規定，故加入歐盟後，已開放各維修廠可同時使用數家不同公司的零件。

東歐國家過去許多人民外流到西歐成為外勞，東歐國家如今也積極希望吸引勞工回國，波蘭提出勞工回流計畫，提供就業、住宅與醫療補貼，羅馬尼亞則與民間企業合作提供學位並舉辦就業展覽，希望引回人才，當英國脫歐凸顯出英國東歐移民勞工問題，也有助各國的回流努力一臂之力。

波蘭經濟發展部簽署了2014-2020歐盟預算50%可用資金協議，雖然不是所有投資都在當年進行，但肯定可以為拉動經濟增長發揮更大作用，將可為GDP增長貢獻1個百分點。2018-2019年將是歐盟基金投資的最高峰，預計可拉動波蘭GDP增長1.5個百分點。

中、東歐國家是一新興的市場，其中以波蘭最具市場發展潛力，波蘭人口約3,900萬，歐盟會員人口數中排名第6，內需市場規模較鄰近之捷克、匈牙利及斯洛伐克為大，外人投資之相關研究顯示，波蘭國內市場潛力是外商在波蘭投資的主要原因之一。此外，波蘭在歐盟國家中工資水準較低，並位居歐洲中部為西歐國家通往歐洲東部及獨立國協必經道路，近年來政經環境尚稱穩定，經濟發展及基礎建設亦逐步好轉，未來仍會持續吸引外人前來波蘭投資。

附表