作者 : 邱啟棠 / 現任業務處專員

展覽概況

由外貿協會及展昭展覽公司共同主辦的2016「緬甸國際汽機車零配件展」(AUTO EXPO MYANMAR)，在緬甸工業協會(MIA)及緬甸商工總會(UMFCCI)大力支持下，已於9月29日至10月2日一連4天於仰光Tatmadaw 展覽館圓滿結束，該展目前是緬甸市場汽機車零配件產品的最佳交易平台。仰光台貿中心洽邀逾300位買主，並安排一對一採購洽談會，商機上看2,650萬美元。該展今年匯集台灣、中國大陸、日本、韓國、新加坡、越南、緬甸、泰國、菲律賓、馬來西亞等10國業者參展，共計120家廠商使用150個攤位，展出項目涵蓋汽車引擎零件、車用電子零配件、修護器具及設備、電力/電機設備、發電機、電線、電纜及供電設備等，吸引4,802名專業買主觀展。本屆展覽之買主以緬甸仰光地區為主，另有來自馬來西亞、中國大陸、印度、越南、美國、日本、新加坡、南非、泰國、德國、南韓、澳洲、英國之買主，殷切洽詢產品相關資訊，展場氣氛熱絡，顯示緬甸市場對汽機車相關產品之需求強勁。

2016年「緬甸國際汽機車零配件展」(AUTO EXPO MYANMAR)以及「緬甸國際電機電子暨電力設備展」於9月29日上午在仰光TATMADAW展覽館盛大開幕。開幕典禮由外貿協會副秘書長葉明水及展昭展覽公司總經理林茂廷主持，該展開幕貴賓包括緬甸商工總會（UMFCCI）副會長U Myo Thet、緬甸工業協會(MIA)秘書長U Aung Min、緬甸汽車製造商和經銷商協會(MAMDA)會長Dr. Soe Tun、緬甸科技研究院(AGTI)主席U Nyein Aung以及其他當地貴賓和媒體出席開幕典禮，緬甸工商領袖齊聚一堂，顯示緬方對雙邊關係高度重視。

外貿協會副秘書長葉明水特別指出，該展是深化台緬雙邊產業合作重要平台，展出符合緬甸需求相關設備及技術，並為我國廠商爭取商機。緬甸市場潛力無限，展昭總經理林茂庭表示，緬甸經濟持續發展，值得廠商大力拓銷。

美國即將解除對緬甸經濟制裁並提供GSP（普遍優惠關稅待遇），被視為一大利多，而且緬甸政府訂定2030年全緬通電計畫，此次參展廠商中興電工是台灣第一家燃料電池轉運商，展出重組型燃料電池系統，以氫能發電，達到運作無噪音也無汙染之環保電力。汽配廠商「怡利電子」展出光學投射型抬頭顯示器，機體耐熱度達90度以上，確保長時間使用不會過熱當機及受損。貿協營運的「台灣經貿網」也特別推出樣品專區，強力推廣台灣汽配及電機廠商優良產品。

緬甸雙展為台商進入東協市場最佳捷徑，東協經濟共同體(ASEAN Economic Community)於去(2015)年成立，會員國包含印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、汶萊、越南、寮國、柬埔寨及緬甸等10國，各國間貨物、技術勞工、服務、資金及投資將可自由流通，6億人口市場商機無限。為促進交易機會，主辦單位今年8月即與緬甸汽車製造與經銷業者公會(Myanmar Automobile Manufacturers and Distributors Association, MAMDA)簽署合作備忘錄(MOU)，增加展覽曝光度，並邀請該會會員前來觀展；同時透過緬甸工業協會(MIA)、商工總會(UMFCCI)及相關商會協助邀請仰光、曼德勒及毛淡棉地區重要業者前來觀展採購，針對買主所需，展出4天辦理近1,500場洽談會，促成更多台緬合作機會，商機上看2,400萬美元。

台灣知名大廠包括帝寶工業、桂盟、南港輪胎、怡利電子、車王電子、大同、大亞電線電纜、東正鐵工廠、華城電機、中興電工、大銀微系統、宏正自動科技等均報名參展。此外台灣中古車業者裕隆集團旗下行將企業、明吉崧企業、台灣省汽車商業同業公會聯合會更首度共襄盛舉。此汽配展為台灣廠商進入緬甸汽機車零配件市場的最佳貿易平台，除台灣廠商之外，尚有中國、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、越南、新加坡、泰國、緬甸等共10國、120家業者使用150個攤位展出優質汽機車零配件及電機電子產品與電力設備。

針對緬甸市場需求，雙展特別規劃三個產品專區：一、由帝寶工業、怡利電子及車王電子等3家台灣中堅企業特別設立車電專區，展示車燈、光學投射型抬頭顯示器及胎壓自動偵測器等產品；二、由行將企業、明吉崧企業及台灣省汽車商業同業公會聯合會組成中古車專區，專攻緬甸新興左駕中古車市場；三、綠能專區，呼應緬甸政府2030年全緬通電目標，由中興電工、大銀微系統及宏正自動科技展出台灣優質電力設備及零件，例如家用型智慧微電網系統、風力發電機及測量輕薄型智慧電源分配器等。另外，台灣知名輪胎大廠南港輪胎及建大輪胎也藉由展覽攜手搶攻輪胎市場。

為促進交易機會，主辦單位不僅透過緬甸工業協會(MIA)、商工總會(UMFCCI)及相關商會協助邀請仰光、曼德勒及毛淡棉地區重要業者前來觀展採購；看好電子商務未來前景，今年首度洽邀Shop.com.mm及MY DATA Online Store等8家緬甸電子商務公司觀展，為業者開闢新銷售通路。

2013年仰光台貿中心成立，2015年緬甸於台北設立貿易辦事處，在地深耕，多次舉辦緬甸拓銷活動，促進台緬雙邊經貿交流，2016年3月由經濟部國貿局委託外貿協會辦理緬甸商品展，同月，駐緬甸台北經濟文化辦事處成立，增進台緬合作機會。依據國際貿易局統計，2016年上半年台緬雙邊貿易總額成長8.6%，藉由透過展覽及訪談交流，台緬雙邊交流日益密切。因美國即將解除對緬甸經濟制裁並提供GSP（普遍優惠關稅待遇），為一大利多，緬甸市場未來前景看好，展覽現場洽談氣氛熱絡。

該雙展主要展出汽機機零配件及電機電子及電力設備等相關產品。車王電子表示，買主日益增多，行車安全成為駕駛人注意重點，本次展出胎壓偵測器詢問度極高，對未來緬甸市場很有信心。緬甸開放後，汽車數量大增，帝寶工業看好緬甸車燈市場，提早進入緬甸打響品牌知名度。中興電工表示，感謝貿協辦理緬甸展覽，增加產品曝光機會，買主客群準確，展覽成效顯著，已超出原本預期目標。看準緬甸電力設施不足，大同公司展出太陽能手持系統，吸引許多買主前來洽談詢問，更有買主現場採購商品，該公司表示滿意本次參展經驗。

台灣館展出情形

今年為第四屆展覽，整個台灣館位置顯目鄰近主要出入口，本會今年參展廠商共有5家，使用面積63平方米，參展產品有轎車胎、輕卡車胎、越野車胎、重機車胎、活塞、活塞環、汽修相關工具、螺絲、螺栓、螺帽、套管、華司、夾片。等。

本會在會場中設置一個服務攤位，並免費提供本會所印製之台灣車輛暨零配件總覽給買主，推廣有關我國汽機車零配件產業及產品資訊，並且提供參展廠商茶水，加強為台灣產品宣傳，拓展商機；同時，在現場我駐緬甸台北經濟文化辦事處經濟組呂佩娟秘書、外貿協會仰光台灣貿易中心賴榮春經理也蒞臨指導關心廠商需求。4天展期共迎接來自15國（地區）4,802位專業買主參觀，前五大買主國分別是緬甸、中國、印度、泰國、日本，顯示雙展為國內廠商進入東協市場最佳平台。

雙展展出品項瞄準緬甸市場需求，包括汽機車零配件、維修工具、車燈、胎壓偵測器等，以及電線/電纜、手持太陽能系統、風力發電系統、空壓機等電機電子及電力設備。台灣產品的品質、設計及創新，不僅讓緬甸消費者，也讓參展廠商看見無限商機。

買主緬甸KHIN MAUNG NYUNT TRADING公司Ye Aung經理表示，展覽展出許多先進技術及新產品，參展商細心解說，洽談氣氛融洽，對展覽表示高度肯定。參展廠商中興電工表示，緬甸目前電力設備資源缺乏，本次展出家用型智慧微電網系統，符合市場需求，預計成交100台；大同緬甸公司成功售出手持式太陽能系統；車王電子以行車安全切入市場，展出胎壓偵測器吸引買主目光；怡利電子針對高端駕駛用戶推出抬頭顯示器及影音導航主機，市場前景看好。

主辦單位洽邀仰光、曼德勒及毛淡棉買主前來參觀，包括緬甸HONDA代理商Uni AsiaMotors Limited、當地知名貿易商UMG及緬甸知名電子商務商Za Information Technology Co., Ltd.等重量級買主參加，並安排1,009場一對一洽談會，後續商機金額上看2,650萬美元，為參展商與買主最佳交易平台。

汽機車市場

緬甸汽機車市場有兩大特色，1、二輪摩托車為緬甸民眾主要交通工具，數量佔所有車輛的85%，這是因為汽車(即便二手車)對一般民眾而言仍屬高消費產品；2、緬甸汽機車市場無論機車或汽車，90%皆為二手車，也因如此，帶動相關零配件產品極大的需求，零配件進口來源主要為日本、周邊東協國家及中國大陸，產品需求量最大的前三名則為電瓶、汽油濾清器及輪胎。此外，緬甸雖有國營與公私合營的汽車組裝廠，但因零配件仰賴進口，故不具生產規模。

緬甸從2011年10月25日緬甸開始實行的舊車替換進口政策以來，官方統計已納稅的進口車輛達到552,000輛。而在這個數字背後，隱藏無窮的零配件商機。根據數據顯示，在進口的552,000萬輛汽車當中，通過舊車替換車輛政策進口的車數為138,498台，汽車銷售中心銷售的數量為124,311台，通過海關許可進口的車輛有2,818台，外交許可進口車輛286台，公司許可進口車輛730台，海外居住從業者許可進口車輛43台，國家旅遊部許可進口車輛1997台以及軍用許可進口車輛108台，其餘284,040台汽車則為自由購買進口。

緬甸經濟未來之展望，只要政府持續結構改革、改善經商投資環境及加強融入區域整合，2016年緬甸預計經濟成長率將可達到8.6%，若緬甸持續增加公共支出以及對緬甸公務員加薪之政策，將可成為經濟成長的另一動力。美國財政部2016年5月17日修訂緬甸制裁法規，放寬對緬甸的經濟制裁措施，以表示支持緬甸政府終結軍事獨裁及進行政治改革，並進一步改善美國與緬甸的雙邊貿易及金融交易。依據緬甸投資委員會資料，緬甸直接投資(FDI)在過去4個月(2016年4月至7月)已達到3.8億美元，共計來自11個國家13項投資案，依序分別為新加坡(2.2億)、泰國(6200萬)、日本及中國大陸，其中美國投資者透過新加坡進入緬甸投資以規避美國對緬甸的制裁手段。2015年 FDI計90億美元，2016年預計達80億美元（依據緬甸國家整體計畫2017-2030，預計吸引FDI累計1400億美元)。

緬甸目前仍為價格取向的市場，一般民眾選購產品時，由於缺乏品牌及產品相關知識，故價格仍為第一考量，其次才是品質。緬甸因汽車單價及進口關稅高等因素，仍是二手車的天下，對汽車零配件需求很高。緬甸氣候炎熱，未鋪柏油的路面達79％，也推高車主更換汽車零組件的需求。知名研究機構Solidiance估計，緬甸的汽車售後維修市場將高速成長，2017年電瓶、輪胎及汽油濾清器的市場規模接近8,000萬美元。此外，汽車內裝潢的改裝，如皮椅、避震器、大燈等，也是近來新興的熱門生意。2015年台灣汽車零組件出口緬甸金額最高為輪胎、車身件及引擎用零件，成長潛力最高則是二手輪胎、點火起動裝置、發電機、斷流器。

隨著緬甸轉向民主制度並嘗試向外界開放經濟，這個長期孤立的東南亞國家正在經歷汽車數量的飛速增長，並開始升級公路和其他基礎設施，使得該國的潤滑油市場正以兩位數的高速率增長。汽車行業在緬甸的潤滑油消費量中占到了65%，而工業和海運分別占30%和5%。汽車行業中，卡車和公共汽車占45%，其次分別是占35%的摩托車以及占20%的小型客車。大多數機動車已使用至少5年，而且74%的道路未經過鋪砌，因此備件和潤滑油的需求很高。消費者對於潤滑油的知識仍很有限，大多數車主或操作人員在購買潤滑油時都是考慮價格和優惠，而不是品牌和品質。

知名研究機構Solidiance預測，緬甸汽配市場將在2017年達到8千萬美元規模，並在2019年前達到7.8%的成長。看準緬甸未來汽車市場潛力，歐、美、日、韓、印度等各國汽車大廠皆已在緬甸設立汽車展示間及維修站：BMW, BENZ, FORD, GM, TOYOTA, HONDA, NISSAN, SUZUKI, MITSUBISHI, HYUNDAI, KIA, TATA，並著手規劃建立汽車組裝廠。我國汽配產業發展成熟，產業鏈完整且多元，唯有及早進入布局，才能掌握此發展契機並尋求克服東協經濟共同體之關稅障礙。

因為緬甸基礎建設不足，道路品質不佳，加上二手車多及大量採用二手維修零件，汽油及潤滑油品質不佳，引擎常出毛病，汽車常因油品不佳而拋錨停駛，火星塞汰換頻率是台灣的兩倍，因此車輛零件磨損及汰換率高。另緬甸人不愛用空氣濾網，車子容易損壞，粉塵也多，空氣品質差，不過最近消費者習慣漸漸改變，這些都是台灣業者的商機。近來隨著駕駛人安全意識的提升及對於零件品質要求的提高，也開始重視行車安全，而台灣擁有優良的各類汽車零配件及相關產品，如胎壓偵測器、電動工具等，正是切入緬甸市場的最佳時機。

參展廠商明確感受到緬甸汽機車維修市場之強勁成長力道及對相關產品之強烈需求，而台灣汽機車零配件產品具有品質優良且價格合理之優勢，深獲國際車輛大廠及用車人士的高度信賴，台灣廠商在緬甸開放初期宜提早卡位，一同開發潛力龐大的緬甸市場。