作者 : 邱啟棠 / 現任本會業務處專員

展覽概況

2015年越南國際汽機車零配件展自5月28日至5月31日於胡志明市西貢國際展覽會議中心Saigon Exhibition & Conference Center(SECC)圓滿結束，本展是由越南貿易及工業部、科技部、及胡志明市工業、商業等相關公協會單位所共同贊助，今年展出面積達13,500平方公尺，除越南當地廠商外，另有來自台灣、中國、南韓、泰國、馬來西亞、印度等國家共475家廠商參展，四天展期一共吸引了97,000買主前來參觀。

西貢國際展覽會議中心是現代化嶄新的建築，挑高的一樓展示廳，共有A1、A2二個展館，本屆展覽使用了整個HALL A1，以及一半的HALL A2,這樣的展覽規模在越南並不多見，越南當地的展覽規模通常不大，但卻小而美，各類型的展品皆有，完整呈現在一個具體而微的展館中。

開展首日主辦單位相當用心邀請了當地多位政府官員致詞，媒體記者雲集，蒞臨貴賓一起剪綵正式揭開序幕。緊接著登場的是「台灣產品發表記者會」駐胡志明市台灣貿易中心唐明輝主任、駐胡志明市台北經濟文化辦事處經濟組馮子陵組長、台灣手工具工業同業公會吳傳福理事長陸續上台致辭，致辭貴賓們讚許台灣產品的質優價美，隨即「台灣產品發表記者會」正式開始，首先，千葉興業有限公司，展示的產品為鋁合金握把；龍震企業有限公司，展示的產品為煞車總邦及其修理包、離合器總邦、分邦及其修理包；明昌國際工業股份有限公司，展示的產品為專業級五金工具箱；車王電子股份有限公司，展示的產品為數位扭力控制工具、無刷馬達工具、胎壓監測器；大亞鏈條股份有限公司，展示的產品為摩托車鏈條。除了五分鐘的簡報時間外，現場還有專業的模特兒手拿展示的產品，一一親切走至記者會場地每個角落，讓現場觀眾、媒體見證台灣產品的先進優良。

台灣館展出情形

今年本會第八次參與此展，為了突顯台灣汽機車零配件產業形象，以台灣館整體造型裝潢，在展覽會場中特別醒目，本次展覽以中國和台灣組團規模較大，本會參展廠商共有5家，使用面積54平方米，參展產品名稱主要以變速箱齒輪、心軸、油封、油環、迫緊、襯套、墊片、封蓋、鎖環、防塵套、風管、汽門油封、橡膠含鐵/不含鐵、車輛及運輸用密封件、工業用密封件、農建礦用密封件、空油壓用密封件、手工具、汽修工具、安全防護衣著、工具箱等為主。若加上其他徵展單位，本次台灣共有60家廠商參展，使用面積720平方公尺。展覽參觀人數和參展廠商規模雖然無法和國際大展相比，但仍不失為前進越南拓展市場的好機會。

本會在會場中設置一個服務攤位，並免費提供買主本會所印製之台灣車輛暨零配件總覽，推廣有關我國汽機車零配件產業及產品資訊，並且提供參展廠商茶水，加強為台灣產品宣傳，拓展商機，同時在現場我駐胡志明市台北經濟文化辦事處經濟組馮子陵組長、駐胡志明市台灣貿易中心唐明輝主任蒞臨指導，關心台灣廠商的需求，加強為台灣產品宣傳，拓展商機。

結論

東協總人口超過6.2億，整體GDP逾23,000億美元，過去10年來，每年平均增長約6%。東協是亞洲發展迅速的貿易區，經濟影響力與日俱增，東協是全球第七大經濟體，排在美國、中國、日本、德國、法國及英國之後，而且東協國家的中產階級正在持續擴大，估計約有1.5億人，佔東協總人口四分之一，是推動消費內需市場發展的生力軍，事實上，東協10國是東協本身的最大出口市場。以2013年為例，東協國家佔東協總出口約26%。東協國家中，印尼的中產階級人口最多，超過6,100萬人；越南的中產階層人口雖然只有800萬左右，但是近年增長速度最快。

胡志明市路況

越南地理位置有其優勢，越南人民對於華人較親善不排斥，工作態度認真勤奮，民風與文化上和我國較為接近，勞動人口充沛，深具開發潛力。越南經濟自1986年底確定對外開放政策以來，全面投入改革，積極吸引外資，除頒佈外人投資鼓勵與保障措施外，亦簡化投資流程及手續，加強改善投資環境，以加速吸引外資投入該國經濟發展。由於越南南北長達1,650公里，路途遙遠，運輸較費時間，另外一個遇到的困難是語言，由於越南大部分人不懂英語，能懂得越南語非常有利，特別是連絡客戶與政府機關。

越南汽車組裝製造業已發展近四分之一世紀，目前有46家內外資汽車組裝企業生產製造，2014年出廠15萬7,810部汽車(與2013年同期比成長43%)。因產量低導致汽車價格較鄰國高20％，間接造成當地零配件生產及組裝利潤低、缺乏出口競爭力，也因此造成越南汽車組裝企業生產技術不佳，全國雖有超過210家零配件業者，卻僅能組裝生產技術含量低的零配件如車身、車廂、底盤、鏡子、雨刷桿、坐墊、電池、電線、輪胎及簡單塑料配件；生產汽車零件之主要原料如合金鐵、合金鋁、塑膠粒、高技術橡膠等，80%至90%均依賴進口。

當地汽車購買力不高，迄今銷售市場每年賣出近10萬部汽車，與其他東協國家每年消化50~60萬部汽車的市場量相比，仍有一定的差距，每款汽車及其零配件所需零配件不盡相同，必須大量生產才能降低成本，這是越南汽車組裝造業發展規模比其他東協國家小的原因之一，並造成當地汽車零配件製造業無從力爭上游。

雖然，越南汽車市場不大，但據越南汽車製造企業協會（VAMA）統計，2013年銷售10萬6,500輛（含當地組裝及整車進口），較2012年成長20%，2014年銷量15萬7,810輛，較2013年上升43%，車市需求呈現成長趨勢，間接帶動零配件市場成長。

自2018年起，從其他東協國家整車進口稅將調降至零，整車進口明顯遠較進口零配件後再組裝生產有利，而儘管越南政府已頒佈未來汽車工作發展計畫，然迄今仍未見具體措施。Toyota Vietnam目前正評估收起越南組裝生產線，改為全面自其他東協國家輸入汽車經營的發展方案。

另據越南海關總局的統計資料顯示，2014年越南合計輸入7萬1,000輛各類汽車，總進口值超過15億美元，兩者皆創歷年新高紀錄(進口數量和進口值分別較2013年成長102%及119%)。2015年前4個月合計進口3萬5,024輛各類汽車(與2014年同比成長131%)，總進口值8億8,000萬美元(與2014年同期比成長180%)，其中9人座以下汽車進口1萬3,000輛，約1萬2,000餘輛輕型卡車。中國大陸為最大進口來源(超過8,800輛，主要為輕型卡車)，韓國居第二位(進口7,700輛)，泰國居第三(進口6,800輛)，印度居第四位(進口5,700輛，主要為Hyundai Grand i10廠牌)，日本居第五位 (進口2,290輛)，德國居第六位 (進口 577輛，主要為 Audi、BMW、Mercedes、Porsche等高單價位轎車)，美國居第七位 (進口740輛)。在此期間，汽車零配件進口值合計高達8億5,200萬美元。分析專家表示，以目前之進口情況，不需等到東協進口稅調為零關稅，可預見不久之將來，進口車即將佔有絕大部分之汽車市場。

當地汽車組裝龍頭長海汽車股份有限公司與韓國Huyndai合作，希望提高汽車組裝自製率，亦切入乘用車及貨車市場，藉由提高兩車種的自製率至50%來加強市場競爭力，儘管如此，90%主要零件仍需進口，其中汽車引擎、變速器、離合器、活塞蕊、支撐件及活塞連桿、避震器、空調系統等零件全靠進口，年均進口額高達20億美元。而越南全國約有350家零配件進口商，其中汽車零件進口商（包括貨車、客車）約200家，配件進口商約逾150家，修車廠（原廠修車廠除外）約250家，惟目前台灣產品的市占率僅約2%，我國零件供應商仍有很大努力進步空間。

根據越南機車製造商協會(VAMM)的資料，2014年當地5大機車組裝廠Honda、Yamaha、Suzuki、SYM以及Piaggio合計銷售271萬台機車，與2013年同期比減少3%，顯示越南機車市場進入第3年衰退期，不過衰退速度已較前放緩。

2014年Honda Vietnam市場排名第1，合計銷售190萬餘台機車，締造該廠商近兩年營業額持續衰後首度成長2%的好成績，市占率從67%提升至70%，Yamaha Vietnam市場排名第2，合計銷售63萬3,622台機車，與2013年同比減少13.3%，市占率23.4%(減少近3%)。SYM(台灣三陽)市場排名第3，市占率2.7%，Piaggio市場排名第4，Suzuki市場排名第5。

當2018年東協自由貿易協定(Asean AFTA)適用零進口關稅後，包括印尼、菲律賓以及泰國等地組裝的日本汽車將源源登陸越南市場,越南民眾將有更多的購車選擇，但越南汽車組裝製造業將難以招架進口汽車掠奪市場的龐大壓力，當地外資汽車企業近兩年來，已陸續將發展重心轉為進口經營。

台灣產品在全球AM市場極具競爭力，於越南市場亦不例外，據統計2014年越南自台灣進口汽車零配件新台幣8億3仟7百萬元，機車零配件新台幣7億8仟1百萬元，越南為東協國家成員，近年來各國加碼在越南投資之主要原因，即是看好東協汽機車之需求將持續成長，享有出口至東協國家關稅優惠，若能利用台灣汽機車業幾十年來所累積之優勢佈局越南，將有助於行銷東南亞國家，進ㄧ步拓展國際市場。