作者 : 邱啟棠 / 現任業務處專員

展覽概況

2018年印尼國際汽車零配件展自3月22日至3月24日於雅加達國際會展中心圓滿結束，本展是由印尼工業部、印尼外貿部、印尼駐法工商總會、印尼汽車中心、印尼展覽貿易公會、印尼汽車零部件工業公會等相關單位所共同贊助，包含印尼當地廠商，共有來自澳大利亞、白俄羅斯、比利時、芬蘭、法國、德國、香港、印度、伊朗、巴基斯坦、義大利、日本、韓國、馬來西亞、中國大陸、俄羅斯、新加坡、西班牙、泰國、荷蘭、土耳斯、烏克蘭、阿拉伯聯合大公國、英國、美國、台灣等29個國家地區超過1,012家廠商參展，使用31,000平方公尺，四天的展期，共吸引了23,353個買主參觀。

開展典禮邀請眾多知名媒體以及印尼的政商名流與會，當天現場來賓媒體雲集擠滿典禮會場，除了欣賞印尼傳統舞蹈表演之外，大會主席上台致詞感謝這十年來的支持，使得展覽規模持續擴大，第十屆印尼國際汽車零配件展正式揭開序幕。展覽期間，大會於展覽場內安排多場研討會，提供買主與參展廠商交流的機會，本次展覽以中國大陸、台灣、印尼、印度、韓國廠商組團規模較大。

「印尼國際汽車零配件展」，是針對汽車零配件售後服務市場所量身打造的國際性商展，印尼國際會展中心同時舉辦4個不同的車輛相關主題展會，分別是INAPA——印尼國際汽車零配件展、IIBT——印尼國際巴士&卡車暨商用車展、INABIKE——印尼國際雙輪車暨零配件展、TYRE & RUBBER——印尼國際輪胎及橡膠工業展，自2011年起與IIBT、TYRE & RUBBER和INABIKE四展同時舉行，以一站式的展會構思拓銷，現已成為東南亞最大的汽機車零配件展。對於想要在印尼開創商機和尋求發展合作的廠商，此展是現今進入印尼市場的唯一跳板!!

本會第十次參與此展，為了突顯台灣汽車零配件產業形象，以台灣館整體造型裝潢，在展覽會場中TAIWAN字樣非常顯目，本會此次參展廠商共有7家，使用面積63平方米，參展產品主要以機車連桿、車燈、霧燈、聚光燈、頭燈、照明燈、越野燈、鹵素燈、手工具、畫行燈、六角鎖、車窗升降機、引擎蓋鎖、車門活頁、後箱鎖、碳刷、4W儀錶、2W儀錶、USB CHARGER、速度感應器、浮筒、氧化鋅、植筋膠、塑鋼土為主。

本會在會場中設置一個服務攤位，並免費提供買主本會所印製之台灣車輛暨零配件總覽，推廣有關我國汽機車零配件產業及產品資訊，並且提供參展廠商茶水，加強為台灣產品宣傳，拓展商機；同時，在現場我駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組蕭振寰組長、蔡京樺秘書以及外貿協會雅加達台灣貿易中心廖俊生主任蒞臨指導並關心廠商需求。

第十屆印尼國際汽車零配件展參展廠商規模相較去(2017)年略為減少，減少的參展廠大多是印尼當地已經有交貨予日本公司的廠商，此次A1-2、A2、A3為汽車零配件展區，D1為商用車展區，A1-1為雙輪車展區，B1、B2為輪胎及橡膠工業展區，此展規模是目前最大的汽機車零配件展覽。今年的展期相較往年減少一天，卻是十年來最多買主的一年，顯示此展的知名度已廣為人知，廠商對印尼市場潛力深具信心，展覽會場交談仍是以印尼文為主，英文為輔，廠商可以藉由翻譯以及顧問來進行生意的交流，若是要在印尼當地投資設廠，管理階層仍需學會印尼文才能應付印尼這個多宗教國家的複雜環境。

印尼人口2.62億，約為泰國四倍，僅次於中國、印度、美國，是全球第四大人口國、東南亞最大經濟體。東協十國GDP總額已超過印度，未來10年又將超越日本，印尼是前一波新興國家投資熱潮中，最被外資看好市場之一，擁有上萬個島嶼，是全世界最大的群島國家，疆域橫跨亞洲及大洋洲，有豐富的原油、天然氣、煤礦、各種礦產、天然橡膠與原木等農工業原料。世界經濟論壇發佈《2017—2018年全球競爭力報告》，將印尼的全球競爭力評級從去年的第41位提升為第36位，印尼近10年經濟成長平均達到5.3%，經濟得以高增長，主要來自印尼國內消費力驅動，因為人口眾多且印尼人普遍沒有儲蓄的習慣，勇於消費，其消費力不容小覷，正以驚人的速度竄升。中階消費族群增加，以雅加達市區的消費力來說，其物價並不低於台灣，尤其是當地基本工資不斷調高，也帶動內需市場消費力的起飛。另一帶動經濟增長的因素是投資，政府的投資來自國家收支預算，雖然規模不足以提振經濟，但可用以推動基礎建設，有助於吸引更多私人投資。宗教議題只能問但不能隨便批評，除此之外，印尼基本上是個自由民主可以暢所欲言的國家。印尼的華人占總人口2~3%，過去的排華事件，其實不是族群問題，而是印尼內部的政治問題所導致。

據印尼汽車工業協會(GAIKINDO)及各媒體報導，12月新車銷售較2016年下降2.3%至84,872輛。2017年全年銷售較2016年增加1.6%達1,079,308輛。各整車廠2017年銷售方面，豐田下降2.7%至371,332輛(市占率34.4%)，本田下降6.3%至186,859輛(市占率17.3%)，大發下降1.7%至186,381輛(市占率17.3%)，三菱增加24.2%達121,395輛(市占率11.2%)，鈴木增加20.1%達111,660輛(市占率10.3%)等。

目前印尼市場最受消費者歡迎的是休旅車（MPV），去年的銷售比重高達55.3％，轎車（sedan）則僅占0.8％，然而這是因為印尼對於轎車徵收高達30％奢侈稅，而休旅車之稅率為10-20％的緣故。

據印尼汽車工業協會(GAIKINDO)預測2018年在印尼車輛市場的銷售，包括小客車（passenger vehicles）以及商用車（commercial vehicles）的數量，合計約為110萬輛。

據印尼機車協會(AISI)表示，2017年機車總銷售為589萬輛，較2016年衰退0.76%，其中Honda銷售439萬輛占74.5%、Yamaha銷售135萬輛占22.9%。同時，印尼機車協會(AISI)預計2018年機車的銷售將出現反彈達到600萬輛，主要是政府承諾2018年第一季將不會調升汽油價格，其次印尼經濟成長穩健且通膨較低，貸款購車的利率相對也較低。

日系與全球主要汽車產業大廠積極在東協國家投資設廠，並已建立經濟規模，面對東協國家工業整合及全球市場開放的環境，且經濟持續成長、投資環境逐漸改善、中產階級崛起，印尼汽車產業與市場規模不斷地擴張下，印尼的汽車市場前景普遍看好。

電動機車正在印尼蓬勃發展，生產Viar的Triangle Motorindo公司和生產Gesits的Garansindo集團，已在印尼國內售出大量產品。Triangle Motorindo於去(2017)年首次推出Viar已獲得民眾很好的回應，每月可售出大約500輛，印尼山葉機車公司也已經測試電動機車且看好印尼市場潛力，根據印尼人口紅利，未來印尼電動機車市場將可能成為全球之冠。基礎建設是印尼總統的優先施政目標之一，因其有助於提升中長期經濟成長動能，解決貧窮問題，改善教育並創造民眾福利，目前推動基礎建設面臨的困難，主要在於土地的取得不易且耗時，以及印尼推動基礎建設所需資金。

印尼政府招募外國資金投入基礎建設之融資方案（PINA）框架，是隸屬於印尼國家發展規劃部，今年其目標在確保34個基礎建設計畫完成財務及融資可行性評估，並盼募得約258億美元之融資目標。印尼對於國外投資機構皆表示歡迎，並期待財務健全且紀錄良好的國外機構投資者，都能踴躍參與印尼基礎建設商機。

印尼商工總會（KADIN）主席Rosan Roeslani指出，由於通膨脹持續穩定、經濟保持成長、大宗商品價格上升、利率下降、印尼經商便利度(EODB)排名升至第72位，說明印尼經濟狀況不斷好轉。然而Roeslani主席指出，印尼政府仍需關注諸多事項，使經濟可以繼續改善，特別是經商環境。

首先，政府在執行任何現有政策時必須始終如一，穩定的政策有助於業界進行各種投資與經貿布局。其次是勞工政策必須改變，在印尼投資，業主如果停業，必須支付高額遣散費，這將不利於印尼投資環境的改善。最重要是中央政府和地方政府需要同步，以免阻礙投資，通常業者在中央政府管轄地區營運良好，但是到了地方設廠營運就面臨各種新增加的負擔，這點需要持續改善。

台灣汽車零組件產業受限於內需市場，多以AM出口導向為主，面對東協國家汽車低價化、小型車、新能源車多樣化的需求，除維繫原有主要供應歐美AM市場之外，宜儘早積極開拓東協國家市場。2017年台灣汽車零組件出口至印尼金額為新台幣21億元，占台灣汽車零組件總出口比重約1%，相比2016年略為衰退0.85%，主要出口至印尼汽車零組件項目為：煞車零件、車身件、離合器及其零件、引擎零件、車燈、化油器等。憑藉台灣汽車零組件生產之少量多樣的技術優勢、完善供應鏈體系及我汽車零組件產業與日系汽車業之長期合作關係，積極佈局印尼汽車零組件市場，以爭取商機。

(本文作者現任業務處專員)